OrientarsePrimeros pasos · Dónde vive todo: la barra lateral en iPad, Mac y web, la barra de pestañas en iPhone y la búsqueda que le lleva a cualquier parte.
Búsqueda y la barra de comandosPrimeros pasos · Un botón de búsqueda y uno de creación para toda la aplicación: lugares, acciones, clientes, trabajos y direcciones.
Primeros pasosPrimeros pasos · Su primera hora: configure su empresa, cree un trabajo, mídelo, póngale precio y envíese un presupuesto.
Perfil y logotipo de la empresaPrimeros pasos · Agregue el nombre y el logotipo de su empresa una vez. Se muestran en cada presupuesto, factura e informe.
Su nombre y fotoPrimeros pasos · Configure su nombre, foto, teléfono y puesto de trabajo para que los clientes y compañeros de equipo sepan quién es quién.
Lo que le necesitaHoy · La lista "Le necesita" en Hoy, agrupada por el tipo de movimiento de cada elemento.
Notificaciones y Desde que revisóHoy · Dónde encontrar lo que sucedió: la campana en Hoy, la tarjeta Desde que revisó y el registro diario.
InformesHoy · Ganancias y pérdidas, dinero adeudado, ganancias por trabajo, metas, la Revisión semanal, fuentes de prospectos y más.
Su día en el campoHoy · Mis Visitas y Hoy para la cuadrilla: sus paradas en orden, el reloj, y fotos y notas para el trabajo.
Comience cada día aquíHoy · Hoy muestra lo que lo necesita: nuevas solicitudes, visitas, presupuestos para enviar y dinero para cobrar.
Revisión semanalHoy · El registro del viernes de sus trabajos vendidos: lo que está esperando, lo que se movió y lo que hay que arreglar para mañana.
La Cartera de ProyectosCartera de Proyectos · Un camino recorre todo el negocio: prospecto → medida → presupuesto → contrato firmado → trabajo → factura → cobro.
Prospectos y la Cartera de ProyectosCartera de Proyectos · Los prospectos son clientes potenciales que está persiguiendo. Cartera de Proyectos le ofrece una lista, un tablero y una lista de llamadas para trabajarlos.
Trabajar la listaCartera de Proyectos · La lista de llamadas: a quién llamar, en orden, ahora mismo, además de los prospectos sin próxima interacción programada.
De dónde vienen los prospectosCartera de Proyectos · Fuentes de prospectos, áreas de servicio y qué sucede con un prospecto cuando llega.
De Prospecto a Pagado: Toda la Cartera de ProyectosCartera de Proyectos · Siga un trabajo de principio a fin: llega un prospecto, lo mide, le pone precio, lo hace firmar, lo construye, lo factura y cobra. Cada paso le entrega al siguiente lo que necesita.
Su formulario de solicitud de presupuestoCartera de Proyectos · Una página en su sitio web donde los propietarios solicitan un presupuesto. La solicitud llega a su Cartera de Proyectos.
El ProgramaTrabajos · El Programa es la tercera perspectiva de los Trabajos. Vea quién va a dónde, por día, semana, mes, Gantt o mapa, y mueva cosas con una vista previa.
La página de trabajoTrabajos · Todo sobre un trabajo en una página: cinco pestañas para el trabajo, el papeleo, el dinero, la actividad y la lista de pendientes.
Siguiente paso de un trabajoTrabajos · Cada trabajo muestra lo siguiente que hay que hacer. Se elabora a partir de lo que ha sucedido, no de una lista de verificación.
Etapas del trabajoTrabajos · Nueve etapas llevan un trabajo desde su primer día hasta su cierre. Los movimientos entre ellas se comprueban.
Órdenes de cambioTrabajos · Una orden de cambio registra el alcance modificado, obtiene el consentimiento del cliente y agrega el dinero al contrato.
Añada una foto al trabajoTrabajos · Las fotos de antes y después van en el trabajo, para que la oficina y el cliente vean el mismo registro.
Registros diariosTrabajos · Un registro diario anota lo que sucedió en un trabajo cada día: la cuadrilla, las horas, el trabajo, el clima y las fotos.
El flujo de trabajoTrabajos · Los trabajos vendidos pasan por etapas, desde «Vendido» hasta «Terminado». La franja encima del tablero de Trabajos muestra dónde están todos.
Cree su primer trabajoTrabajos · Un trabajo necesita un cliente y una dirección. Todo lo demás puede venir después.
Trabajos: donde reside el trabajoTrabajos · La página de Trabajos lista cada trabajo de tres maneras: Lista, Tablero y Programa. Cada cliente, dibujo, presupuesto y factura depende de un trabajo.
Programar un trabajoTrabajos · Reservar un trabajo es una hoja guiada: elige el día, elige la cuadrilla y luego confirma exactamente lo que se les dice a la cuadrilla y al cliente.
Programar un trabajo y Completar el díaTrabajos · Reserva un trabajo vendido, elige la cuadrilla, lee lo que se le dice al cliente y luego rellena los huecos de mañana.
Su primer dibujoMedición y dibujos · Inicie un dibujo desde un trabajo, dibuje un plano de planta, añada etiquetas y fotos, márquelo como listo para el campo y genere un informe.
Dibujos, trabajos y la lista de DibujosMedición y dibujos · Cada dibujo pertenece a un trabajo. La lista de Dibujos es un índice de los dibujos de sus trabajos, ordenados por los más recientes, y la Información del Dibujo es lo que se imprime en los informes.
Almacenamiento y copia de seguridadMedición y dibujos · Dónde se guardan los dibujos, en qué se diferencian la sincronización de la cuenta y las carpetas de iCloud, y cómo hacer una copia de seguridad con la exportación.
Tipos de diseño y cómo trabajar con diseñosMedición y dibujos · Un dibujo contiene tantos diseños como necesite. Elija entre Cuadrícula, Boceto, Documento, Dibujo, Elevación y Plano del sitio, además de fotos y archivos.
Dibujo con cuadrícula y con lápizMedición y dibujos · El dibujo con cuadrícula crea paredes rectas y ajustadas. El dibujo con lápiz es a mano alzada con ayuda de formas. Las funciones de ajuste, zoom, bloqueo y deshacer se aplican a ambos.
Rellenar texturasMedición y dibujos · Rellene una forma cerrada con una textura de material como ladrillo, madera, teja o revestimiento para que los planos se lean de un vistazo.
Etiquetas, vistas y marcadoresMedición y dibujos · Las etiquetas registran qué es una abertura y su tamaño. Las vistas marcan el lado que está mirando. Los marcadores señalan un punto. Los estilos de etiqueta controlan su apariencia.
Catálogo de pines y preajustes de trabajoMedición y dibujos · 136 pines en 16 categorías, 25 preajustes de trabajo, una barra de Favoritos y una barra de notas rápidas después de cada pin.
Detalles de la etiqueta: tamaños, *mulls* y cantidadesMedición y dibujos · La hoja de detalles en una etiqueta de ventana o puerta: fotos, copiar y pegar, grupos de cantidad, desplazamiento de apertura bruta, tamaños interiores y exteriores y *mulls*.
Superposiciones: calque sobre un plano o una fotoMedición y dibujos · Coloque un plano, una foto o una página PDF detrás de la cuadrícula y cálquelo. Las superposiciones le ayudan a dibujar y nunca se imprimen.
Cámara y galeríaMedición y dibujos · Tome fotos y videos en una sesión, luego revise, marque y limpie la galería antes del informe.
Marcado de fotos y stickersMedición y dibujos · Dibuje, encuadre, haga círculos, flechas, texto y stickers en las fotos. En los dibujos de equipo, el marcado se sincroniza en vivo.
Notas y documentosMedición y dibujos · Las notas contienen el contexto escrito del dibujo. Los documentos contienen archivos importados e informes generados.
InformesMedición y dibujos · Cree un informe en PDF a partir de diseños, etiquetas, fotos, notas e Información del Dibujo. Elija las secciones y la marca de agua de la foto en Personalizar.
Panel de RevisiónMedición y dibujos · Todas las etiquetas de cada diseño en una lista, con filtros, búsqueda y un porcentaje de completitud, antes de crear el informe.
Medición RAMedición y dibujos · Mida aberturas de ventanas y puertas con la cámara LiDAR. Se necesita un plan de pago y un dispositivo LiDAR.
Nivel de inclinaciónMedición y dibujos · Mida la inclinación y la pendiente del tejado con los sensores de movimiento del dispositivo. Guarde las lecturas con notas, fotos y exportación CSV.
Escáner de ElevaciónMedición y dibujos · Tome una foto de un lado de la casa y el escáner construirá un plano editable que podrá etiquetar. Requiere planes de pago e internet.
Asistente de IA y ayudantes de dibujoMedición y dibujos · Comandos de IA escritos, autorrelleno de fotos y verificaciones locales que detectan tamaños faltantes o extraños. Las asignaciones diarias dependen del plan.
Compartir, sincronizar y trabajar juntosMedición y dibujos · Comparta un dibujo con su equipo para sincronizarlo en vivo. Vea quién está en él, evite conflictos e invite a colaboradores de solo lectura.
Comandos de dibujoMedición y dibujos · Dentro de un dibujo, la barra de comandos acepta comandos escritos para herramientas, diseños, medios e informes. La distinción entre mayúsculas y minúsculas no importa y la mayoría tiene formas abreviadas.
CalculadoraMedición y dibujos · Una calculadora de campo con entrada decimal y fraccionaria, un convertidor de unidades y un modo de pies cuadrados.
Importar archivos CADMedición y dibujos · Los archivos DXF, DWG y SVG se convierten en diseños de Dibujo. DXF es el más rápido y funciona sin conexión.
Importar archivos: Hoja para Compartir y WordMedición y dibujos · Envíe PDFs, fotos, archivos CAD y documentos de Word desde cualquier aplicación a un dibujo desde la Hoja para Compartir o el selector de archivos.
Entrada de vozMedición y dibujos · Hable para crear borradores de etiquetas desde la barra de comandos, o dicte en las notas. La grabación se detiene a los 60 segundos.
Pegatinas de equipoMedición y dibujos · Los propietarios y administradores mantienen un catálogo de pegatinas de equipo que todos pueden usar en el marcado de fotos.
Mapa de dibujosMedición y dibujos · Vea los dibujos como pines en un mapa por dirección, con límites de mercado y un planificador de rutas.
Informe del visorMedición y dibujos · Un resumen de un dibujo, de solo lectura y con marca, para clientes: fotos deslizables y elementos etiquetados por departamento.
Categorías de etiquetas y el desgloseMedición y dibujos · Sus propias categorías de etiquetas provienen de la lista de precios. Cada etiqueta se mide como área, lineal o conteo y fluye al desglose y al presupuesto.
Diseños de boceto y documentoMedición y dibujos · El boceto es un lienzo grande a mano alzada. El documento es un diseño basado en páginas que se desplaza como un visor de PDF, con una barra lateral de Páginas.
Diseños de dibujo (CAD)Medición y dibujos · Dibujo CAD preciso con unidades y escala, ajuste, bloqueo ortogonal, capas, dimensiones y exportación a DXF, PDF y PNG.
Del campo al informeMedición y dibujos · Una visita completa desde la creación del dibujo hasta el envío del informe.
La barra lateral junto a su dibujoMedición y dibujos · En iPad y Mac, el menú del CRM se encuentra junto al lienzo, plegado en iconos. Abra cualquier página desde allí y regrese al dibujo.
Diseños de Plano del SitioMedición y dibujos · Trace un techo o lote en el mapa de la propiedad. El diseño de Plano del Sitio mide áreas, líneas y conteos, y calcula el precio de las facetas del techo.
Margen y PreciosPresupuestos y Propuestas · El presupuesto sabe lo que le cuesta el trabajo, por lo que puede mostrar su margen mientras aún está editando —por línea y en general— y trabajar hacia atrás desde el margen que desea.
EnsamblajesPresupuestos y Propuestas · Un paquete reutilizable de artículos de la lista de precios que se expande en un conjunto completo de líneas, y se escala según lo que haya medido.
Cláusulas y plantillasPresupuestos y Propuestas · Los términos que le protegen, escritos una vez y reutilizados, con el nombre del cliente, su número de licencia y el monto del depósito rellenados automáticamente.
Fotos de PropuestasPresupuestos y Propuestas · Muestre al cliente el problema que está presupuestando.
Cómo conseguir la firmaPresupuestos y Propuestas · El cliente firma el documento que estaba viendo.
La Lista de PreciosPresupuestos y Propuestas · Su catálogo de lo que vende y lo que le cuesta.
Configurar un artículoPresupuestos y Propuestas · Cinco cosas hacen que un artículo sea utilizable, y el editor las rastrea como un anillo de preparación, para que sepa de un vistazo qué productos están realmente listos para vender.
Estrategia de preciosPresupuestos y Propuestas · Establezca un margen objetivo y la diferencia entre sus niveles, y los precios de cada artículo se derivarán de su costo.
Etiquetas y preciosPresupuestos y Propuestas · El vínculo entre el lienzo y el dinero: la categoría de una etiqueta encuentra sus productos, y un dibujo que cambia puede enviar sus cambios de vuelta a un presupuesto.
De la medición al dinero: Medición y el presupuestoPresupuestos y Propuestas · Convierta un dibujo terminado en una lista de materiales ordenada y un presupuesto con precios, sin volver a escribir una sola cantidad.
Envíe su primer presupuestoPresupuestos y Propuestas · Envíeselo a usted mismo primero para ver exactamente lo que recibe un cliente. Luego envíe el real.
Facturar un TrabajoDinero · La facturación pasa por una sola puerta: usted factura el trabajo.
Cuentas por CobrarDinero · Quién le debe, qué antigüedad tiene y a quién llamar primero.
CobranzasDinero · Trabajar la lista de morosos: recordatorios, enlaces de pago, una tarjeta que ya tiene archivada, promesas de pago y, cuando realmente se ha ido, una cancelación.
Registro de pagosDinero · El dinero llega en efectivo, cheque, tarjeta o transferencia bancaria.
Portal del clienteDinero · Una página por cliente que muestra el estado de cada trabajo, lo que necesitan y les permite firmar, pagar y reservar. Configúrelo en Ajustes.
Costos del TrabajoDinero · Lo que realmente costó el trabajo —recibos, mano de obra, kilometraje— registrado contra el trabajo para que la ganancia sea un número medido en lugar de una estimación que nunca verificó.
Órdenes de compraDinero · Pedido de materiales para un trabajo —con el despegue ya sabiendo qué y cuánto, para que un trabajo firmado se convierta en un pedido en un solo paso.
Gastos y Mis gastosDinero · Entregue un recibo, vea su estado y deje que la oficina lo apruebe y reembolse. Cada gasto puede ir a un trabajo.
Ofrecer financiación a los clientesDinero · Muestre las opciones de pago mensual en las propuestas y facturas y haga un seguimiento de la solicitud de cada cliente hasta que sea financiada.
Lo que se le debeDinero · Dinero es una lista de cada solicitud: facturas, propuestas y órdenes de cambio, con lo que se debe, lo atrasado y lo no facturado.
Siguiente paso del clienteClientes · Al igual que los trabajos, cada cliente tiene un siguiente paso derivado, y dice por qué, no solo qué.
MensajeríaClientes · Una bandeja de entrada para conversaciones con clientes por mensaje de texto, correo electrónico, correo de voz y el portal del cliente, para que todo el equipo vea el hilo.
Historial de llamadasClientes · Cada llamada y mensaje de voz en su número de negocio, quién fue y si alguien contestó.
Tickets de servicioPostventa y servicio · Lo que sucede después de que se finaliza un trabajo —llamadas de garantía, devoluciones de lista de pendientes, mantenimiento e inspecciones, registrados como tickets que llevan el historial del trabajo original.
Mantenimiento y planesPostventa y servicio · Venda un plan de mantenimiento y deje que los recordatorios le traigan de vuelta cada ronda.
PostventaPostventa y servicio · Postventa es un lugar para lo que debe después de un trabajo: garantías, rondas de mantenimiento, planes y tickets de servicio.
GarantíasPostventa y servicio · Cada garantía que usted otorga es un registro con un inicio, un final y un chequeo antes de que expire.
Quién ve quéCuadrilla y pago · El acceso (Campo, Oficina, Administrador), los permisos de dinero y nómina, los mercados y el plan deciden qué puede abrir cada persona.
Personas: su cuadrilla, su oficina, sus subcontratistasCuadrilla y pago · Un registro por persona. El acceso (Campo, Oficina o Administrador) indica lo que pueden abrir. El pago (empleado W-2 o contratista 1099) indica cómo se les paga.
Añadir una persona e incorporarlaCuadrilla y pago · Una configuración guiada que recopila lo que necesita, en orden, y se bifurca en empleado o contratista.
Documentos de CumplimientoCuadrilla y pago · El papeleo que cada persona le debe, lo que vence y lo que aún falta, rastreado por persona en lugar de en una carpeta que nadie abre.
Empleado o ContratistaCuadrilla y pago · Si presenta un 1099 depende de la clasificación fiscal del beneficiario, y si ese contratista realmente debería ser un empleado es una pregunta que la aplicación planteará antes de que lo haga un auditor.
Hojas de Horas y revisión semanalCuadrilla y pago · Las horas se registran en un solo libro. La oficina revisa cada semana: relojes abiertos, correcciones y disputas, días marcados, luego aprueba.
Ciclos de pago y proveedores de nóminaCuadrilla y pago · Elija un período, verifique quién está listo, obtenga una vista previa y luego pague usted mismo o entrégueselo a Gusto. La nómina está en acceso anticipado.
Configure su equipoCuadrilla y pago · Cree el equipo en el plan Equipo, invite a personas, organice mercados, use puestos y herramientas de campo, y mantenga el registro de actividad.
Personal de campo y dibujos compartidosCuadrilla y pago · Lo que ve una persona de campo o un espectador externo: un hogar de sus dibujos y trabajos, cargas de fotos, marcado y sin edición del plan.
Invite a su CuadrillaCuadrilla y pago · Envíe una invitación de Campo u Oficina por correo electrónico o enlace. Las invitaciones de Cuadrilla están en el plan Team, y solo las personas de Oficina y Administrador usan un puesto.
Mi pago: sus horas, su semana, sus recibosCuadrilla y pago · Fiche, revise su semana, confírmela o discútala, y lea sus recibos de pago. Para cualquiera que reciba su pago a través de la aplicación.
Crecimiento: reseñas, campañas y referenciasCrecimiento · Pida reseñas, envíe mensajes de texto o correos electrónicos a clientes anteriores, publique trabajos terminados y rastree de dónde provienen los prospectos.
ProVia entryLINKIntegraciones · Guarde un inicio de sesión de la empresa y todos podrán importar pedidos y presupuestos de ProVia a las propuestas.
Puertas Therma-TruIntegraciones · Therma-Tru es la marca líder de puertas de entrada en EE. UU., ofreciendo sistemas de puertas de fibra de vidrio y acero.
Leaf Blaster ProIntegraciones · Leaf Blaster Pro es un sistema de protección de canalones de micromalla diseñado para instalación profesional.
MI Windows + DoorsIntegraciones · MI Windows and Doors fabrica ventanas y puertas de vinilo, aluminio y resistentes a impactos para líneas residenciales y comerciales.
Ventanas SimontonIntegraciones · Simonton es un fabricante nacional de ventanas de vinilo conocido por sus líneas Madeira, Reflections y ProFinish.
Harvey Windows + DoorsIntegraciones · Harvey Building Products fabrica ventanas de vinilo y madera y puertas de patio principalmente para los mercados del noreste y el Atlántico medio.
DocuSignIntegraciones · Envíe propuestas, órdenes de cambio y otros documentos para firma electrónica legalmente vinculante. Acceso anticipado.
Google, Facebook, Yelp y sus prospectosIntegraciones · Conecte calendarios, reseñas, publicaciones, anuncios y fuentes de prospectos, eligiendo lo que usa cada mercado.
La página de IntegracionesIntegraciones · Una página enumera cada servicio conectado, agrupado por la función que realiza, con un estado y el siguiente paso.
Gusto y CheckIntegraciones · Conecte Gusto para que los pagos puedan enviarse allí, vincule su cuadrilla con su personal y siga pagándose a sí mismo si lo prefiere.
QuickBooksIntegraciones · Envíe facturas, pagos y gastos a sus libros. Conéctese una vez, confirme la empresa, asigne cuentas de gastos y luego se sincronizará.
Números de registroAjustes · Cada cliente obtiene un número de cuenta permanente, y todo lo que compra se anida bajo él.
MercadosAjustes · Un mercado es un lugar donde usted hace negocios. Delimita clientes, Trabajos, dinero, la Lista de Precios, la línea telefónica y las personas que los ven.
Ajustes: siete categoríasAjustes · Los Ajustes se agrupan por lo que desea hacer: Usted, Empresa, Ventas, Cobros, Equipo, Aplicación e Integraciones. La búsqueda encuentra cualquier fila.
Ajustes: EquipoAjustes · Miembros y acceso, herramientas de campo, catálogos de contenido, marcas, registro de actividad, enlaces compartidos e inicio de sesión único.
Ajustes: AplicaciónAjustes · Apariencia, región, medición y dibujo, informes y marcas de agua, funciones de IA, almacenamiento, acceso anticipado y ayuda.
Inicio de sesión y credenciales de dos factoresAjustes · Añada un código de mensaje de texto para iniciar sesión y cambiar su correo electrónico, contraseña o teléfono de inicio de sesión de forma segura.
Preferencias entre dispositivosAjustes · Los colores, estilos de etiquetas, orden de la barra de herramientas, y ajustes de informes y marcas de agua siguen su cuenta a cada dispositivo.
Privacidad y su cuentaAjustes · Elija si desea compartir análisis de uso, leer los términos, abandonar un equipo o eliminar su cuenta.
Ajustes: EmpresaAjustes · Información comercial, documentos, mercados, el dominio y portal del cliente, y flujo de Trabajos.
Ajustes: CobrarAjustes · Condiciones de la factura, gastos, pagos con tarjeta, QuickBooks, financiación y nómina.
Ajustes: VentasAjustes · Fuentes de prospectos, áreas de servicio, mensajes de texto, la lista de precios, reglas de precios, contenido de propuestas y verificación en campo.
Ajustes: UstedAjustes · Su perfil, inicio de sesión y seguridad, notificaciones, Mi pago, su plan y facturación, y privacidad.
Obtenga su número de negocioAjustes · Después de pagar, registre su negocio con los operadores, luego elija un número local en Ajustes, Ventas, Mensajes de texto.
Disponibilidad de funcionesPlanes y prueba · Los administradores pueden elegir qué funciones de la aplicación están disponibles para los miembros del equipo, en Ajustes, Equipo, Herramientas de campo, en Funciones de cuadrilla.
Gestión de suscripcionesPlanes y prueba · Measure Tech PRO tiene cuatro planes: Free, Pro, Team y Scale.
Gestión de puestos de equipoPlanes y prueba · Los puestos de equipo controlan cuántos administradores, gerentes y miembros puede tener su equipo.
Qué incluye la prueba gratuitaPlanes y prueba · Cada cuenta nueva obtiene 14 días de Pro sin tarjeta. El teléfono comercial, los mensajes de texto y las llamadas no forman parte de ella.
El panel webPanel web · Cree una cuenta y gestione el negocio desde cualquier navegador. Qué hace la web y las pocas cosas que se quedan en la aplicación.
Panel web y facturaciónPanel web · Regístrese o inicie sesión en la web, luego gestione su plan y puestos a través de Stripe.
Solución de problemas comunesSolución de problemas · Soluciones rápidas para problemas de dibujo, plan, sincronización, cuadrilla, mensajes de texto e integración.