Los detalles propios de la empresa y cómo se ve para los clientes. Cada número que ve un cliente comienza con el número de cuenta establecido en Números de registro.
Filas
- Información comercial (propietario o administrador, todos los planes): nombre, propietario o contacto, eslogan, año de fundación, teléfono, correo electrónico, sitio web, dirección, logotipo, licencia y seguro, certificaciones, garantía, líneas de financiación y revisión, y el ID fiscal privado y la clasificación W-9. Cada campo se guarda por sí solo al salir de él, y la vista previa muestra cómo lo ven los clientes. El nombre, el teléfono y el correo electrónico son los detalles necesarios. Se imprime en informes, propuestas, facturas, mensajes de texto y correos electrónicos, y un campo vacío no imprime nada.
- Documentos (propietario o administrador): tema y color de la marca, diseños por documento, redacción, firma, título del informe y la biblioteca de términos.
- Mercados: estado, configuración y personas de cada mercado. Con un mercado, la fila muestra su nombre y abre la página de un solo mercado, donde lo renombra y Añadir un mercado inicia uno segundo. Consulte Mercados.
- Dominio del cliente (plan Scale): la dirección que ven los clientes. Se muestra como pendiente hasta que el registro DNS que añadió llegue a internet.
- Portal del cliente: lo que ofrece la página de cada cliente, los horarios de reserva y el color de la marca. Consulte el portal del cliente.
- Flujo de trabajo: nombres de los pasos, cuándo un trabajo se considera estancado, oficios sin pedidos, a qué números pertenece un trabajo, si la cuadrilla ve sus propios dólares, el registro del viernes, la alerta de caída prevista y las probabilidades probables.