1. Llega el Prospecto
Los Prospectos viven en la Cartera de Proyectos. Llegan manualmente, desde su formulario de solicitud de presupuesto, de otras fuentes de prospectos o de una llamada. Si opera en varios mercados, el prospecto se dirige al correcto según el código postal del lugar de trabajo.
La Cartera de Proyectos le ofrece diferentes vistas de los mismos prospectos: un "Board" para arrastrar acuerdos por etapas, una "List" para escanear y filtrar, y "Work the list", que clasifica cada seguimiento pendiente por urgencia para que el más importante esté siempre en la parte superior.
- Board, List y Work the list: un solo conjunto de prospectos.
- Los prospectos se dirigen geográficamente al mercado que cubre el código postal del lugar de trabajo.
- Las fechas de seguimiento evitan que los acuerdos queden en silencio.
- Convierta cuando sea un trabajo real; el cliente hereda el historial del prospecto.
2. Mida el Trabajo
Cada medición nace dentro de un trabajo real, por lo que el dibujo se adjunta al trabajo desde la primera línea que traza. Inicie el trabajo desde el cliente, luego mídelo: cuadrícula, boceto, elevación o dibujo técnico, lo que necesite el oficio.
Etiquete lo que mide. Las etiquetas llevan categorías, y las categorías son lo que convierte un dibujo en cantidades más tarde, por lo que etiquetar a medida que avanza es lo que hace que el presupuesto sea rápido.
- Los dibujos pertenecen a los trabajos; no hay un bloc de notas suelto.
- Las categorías de etiquetas son el puente del lienzo al precio.
- Fotos, notas y documentos se adjuntan al mismo trabajo.
3. El Desglose Convierte el Dibujo en Cantidades
Abra "Takeoff" en el dibujo. Suma cada categoría de etiqueta en su propia unidad (pies cuadrados, pies lineales o unidades) y aplica el factor de desperdicio que ha establecido por producto, de modo que los números que lleva al presupuesto son los números que realmente pediría.
Una lista de verificación de cobertura le indica lo que aún no se ha medido. Cuando está limpia, "Create Estimate" transfiere todo el desglose.
- Totales por categoría en SF / LF / EA.
- El desperdicio se aplica por producto, no se adivina al final.
- La lista de verificación de cobertura detecta lo que olvidó medir.
4. Póngale Precio
El presupuesto es un documento que cambia de nombre a medida que avanza: una Propuesta mientras le pone precio y la envía, y el Contrato en el momento en que se firma. Las tarifas de línea provienen de su Lista de Precios, que se define por mercado para que un trabajo en una ciudad pueda tener un precio diferente al mismo trabajo en otra.
Los ensamblajes le permiten colocar un paquete completo (una instalación de ventana con su moldura, tapajuntas y mano de obra) como una sola selección, y se escalan a partir del desglose. El panel de margen muestra su margen en vivo mientras edita, por línea y en general, y el solucionador de objetivos trabaja hacia atrás desde el margen que desea hasta el precio que necesita.
- Tarifas de la Lista de Precios, ajustadas al mercado.
- Los ensamblajes se expanden en conjuntos de líneas completas y se escalan a partir del despegue.
- Margen en vivo por línea y general; el solucionador alcanza un objetivo.
- El compositor de alcance redacta el alcance de cara al cliente por usted.
- Cláusulas, plantillas, fotos con subtítulos e historial de versiones están todos integrados.
Las cifras de margen están restringidas financieramente: alguien sin acceso financiero aún crea y envía propuestas, simplemente no ve el margen.
5. Consiga la firma
Envíe la propuesta y el cliente firma lo que vio, el mismo documento, no una copia renderizada de nuevo. Pueden firmar en la aplicación con usted en la mesa, o desde un enlace en su propio teléfono.
La firma es el pivote. Los precios se bloquean, el documento se convierte en el Contrato y pasa a ser de solo lectura, se crea el calendario de pagos y se redacta la factura de depósito. Se envía automáticamente solo si usted lo activó.
- Lo que ven es lo que firman.
- Firme en la mesa o por enlace.
- Un contrato firmado no puede ser editado.
- El depósito se redacta en el momento de la firma.
6. Construya
El trabajo firmado se convierte en un trabajo, y el trabajo conlleva todo: el dibujo, la cuadrilla, el programa, el presupuesto, la documentación y el hilo de mensajes con el cliente. Las etapas lo hacen avanzar: Nuevo, Propuesta, Aprobado, Programado, En Progreso, Lista de Pendientes, Cierre, Completado.
La cuadrilla ve sus propias visitas en Hoy y Mis Visitas, diseñado para un teléfono en una escalera. Cuando es el momento de pedir materiales, el siguiente paso del trabajo dice Crear el pedido.
Cuando cambie el alcance, primero redacte una orden de cambio. Una orden de cambio aprobada ajusta el total del contrato automáticamente; el trabajo realizado sin una es trabajo que hizo gratis.
- Nueve etapas de Nuevo a Completado.
- La cuadrilla ve sus propias visitas en Hoy.
- El siguiente paso del trabajo indica cuándo crear el pedido.
- Las órdenes de cambio aprobadas ajustan el total del contrato.
7. Facturar y Cobrar
Hay una única puerta de facturación: usted factura el trabajo. Lo que ha solicitado se factura; lo que ha llegado se cobra; los dos nunca se mezclan, por lo que las finanzas del trabajo se leen como una cascada limpia desde el contrato hasta lo facturado, lo cobrado y el margen.
Los saldos impagos se acumulan en Dinero. Los cubos de antigüedad muestran la antigüedad del dinero, la lista de trabajo de cobros ordena las cuentas de peor a mejor, y el saldo de cada cliente se acumula en todos los trabajos que tienen con usted. Los clientes pagan desde la página de su proyecto y el pago se aplica a la factura.
Luego pida la reseña. Un trabajo recién terminado aparece como Pedir la victoria en Hoy, con un solo toque para solicitarlo, el único hábito de marketing que se multiplica.
- Facture el trabajo — una puerta, siempre.
- Antigüedad, una lista de trabajo de peor a primero y promesas de pago.
- Los saldos se acumulan por cliente en todos sus trabajos.
- Los pagos del portal se aplican automáticamente.
- Pida la reseña mientras el trabajo aún está fresco.
Llame primero a la cuenta más antigua con pagos atrasados. Una llamada telefónica recauda más que diez correos electrónicos de recordatorio.