Un presupuesto se convierte en una propuesta en el momento en que lo envía. El cliente abre un enlace, lo lee y firma. Envíese el primero a usted mismo para que vea lo que ellos ven.
Envíese uno a usted mismo
La propuesta de muestra comienza con Enviar a mí mismo.
- Abra Propuestas, o inicie una desde un trabajo, y toque Nueva propuesta.
- Agregue una línea de su lista de precios. La propuesta de muestra ya está ahí si quiere practicar.
- Abra Más y toque Enviar a mí mismo.
- Abra el correo electrónico en su teléfono. Tiene su logotipo, su redacción y la página de firma.
Envíe el real
Durante la prueba gratuita, las propuestas se envían por correo electrónico. Los mensajes de texto comienzan con un plan de pago.
- Elija el cliente y verifique los datos de contacto.
- Toque "Vista previa" para leer el documento tal como lo verá el cliente.
- Toque "Enviar". El cliente recibe un correo electrónico con un enlace. Si tiene un número de negocio en un plan de pago, también puede enviarlo por mensaje de texto.
- El documento está sellado. Para cambiarlo, toque "Revisar". El enlace del cliente se pausa hasta que lo reenvíe.
Después de enviar
- Usted ve cuándo lo abre el cliente.
- Se envía un recordatorio si no responden, si dejó los recordatorios activados.
- La ventana de firma puede cerrarse. Si lo hace, "Revisar" la actualiza y usted la reenvía.
- Toque "Enviar una copia" para darle a otra persona un enlace.
Obtener un sí
El cliente firma en su teléfono, o en el suyo en la mesa, o usted registra un sí verbal. Consulte "Obtener la firma".
Consejo profesional: Envíe la propuesta el día que mida, mientras la casa está fresca en su mente.