Personas es la única lista de todos los que trabajan con usted. Una persona tiene dos respuestas separadas: lo que puede abrir en la aplicación y cómo se le paga. Ninguna decide la otra.
Una persona, un registro
Un gerente de oficina tiene acceso y pago. Un subcontratista puede recibir pago y no tener ninguna aplicación. Un socio comercial puede tener acceso completo y ningún registro de nómina. Un subcontratista también es una persona, con el tipo de pago Contratista 1099, no una lista separada.
Agregue a alguien de Personas con Añadir Persona. El mismo registro contiene sus datos de contacto, oficio, tarifa, documentación y acceso a la aplicación.
- Acceso: Campo, Oficina o Administrador.
- Pago: Empleado W-2 o Contratista 1099.
- Alguien puede tener uno, ambos o ninguno.
Niveles de acceso
Campo es la cuadrilla. Una persona de Campo ve una página de inicio centrada en el trabajo con sus trabajos asignados, captura fotos y tiempo, y nunca abre el CRM. Oficina gestiona el negocio día a día y utiliza el CRM. Administrador añade ajustes, facturación y propiedad.
Las personas de Campo nunca usan un puesto. Las de Oficina y Administrador sí. Ver dinero es un permiso separado adicional. Alguien puede ejecutar trabajos sin ver un margen. Consulte Quién ve qué.
Consejo profesional: De a cada instalador acceso de Campo. No cuesta nada y pone el plan en sus manos en el sitio.
Roles en el calendario
El rol de una persona decide en qué carril se muestra su trabajo en el Programa: representante de ventas, técnico de medición, instalador o técnico de servicio. Un rol tiene un color en todas partes donde aparece.
Asignar personas a trabajos
Asigne la cuadrilla desde el propio trabajo. Su página de inicio de trabajos asignados se actualiza de inmediato, y hay una única fuente de verdad sobre quién está en qué, para que el Programa, la página de inicio de campo y el trabajo coincidan. Las horas registradas en un trabajo en el que están se registran en los costos de ese trabajo.