Cartera de Proyectos

Prospectos abiertos sin ningún siguiente contacto programado. Son los tratos que mueren en silencio: no rechazados, solo olvidados. 'Work the list' los muestra por separado con programación de un toque. Dejar esa lista en cero cada mañana es el hábito de mayor rendimiento en Cartera de Proyectos.

'Work the list' decide por usted: primero los vencidos, luego los de hoy, después los próximos. Para el dinero adeudado, 'Collections' ordena las cuentas de peor a mejor por la antigüedad de su factura vencida más antigua.

Se crea el registro del cliente y el historial del prospecto lo sigue, por lo que no se vuelve a escribir nada y no se pierde nada. A partir de ahí, el trabajo vive como un cliente y un trabajo, y la Cartera de Proyectos deja de rastrearlo.

Por el código postal del sitio de trabajo, comparado con las áreas de servicio que asignó a cada mercado. Un prospecto fuera de cada área de servicio aún llega, simplemente no se enruta, porque un prospecto no enrutado que puede ver es mejor que uno archivado silenciosamente en el lugar equivocado.

El libro mayor busca posibles duplicados y ofrece fusionarlos. Vale la pena limpiarlos antes de un envío masivo o una campaña de reseñas, para que el historial de un cliente no se divida en dos registros que parezcan incompletos.

El día que termine, en persona si puede. Un trabajo recién terminado aparece como Pedir la victoria en Hoy, por lo que la solicitud se realiza con un solo toque. O active Pedir automáticamente cada trabajo terminado en Postventa y se enviará un día después. Una reseña solicitada al estrechar la mano se escribe; una enviada por correo electrónico una semana después, por lo general, no.

Están excluidos, está registrado en su expediente y se respeta a partir de ese momento. Esa es una obligación legal, no una preferencia. Contáctelos por teléfono o correo electrónico en su lugar.

Abra Ajustes, Venta, Fuentes de prospectos. El formulario de solicitud de presupuesto es la primera fila, con el enlace para copiar. En Cartera de Proyectos también puede acceder a él desde Más opciones.

Verifique Posible spam en Cartera de Proyectos. Las solicitudes que parecen automatizadas esperan allí durante 30 días. Toque No es spam para liberar una en su Cartera de Proyectos, o Eliminar.

Por correo electrónico. Los mensajes de texto requieren un número de empresa, y el número de empresa no forma parte de la prueba gratuita. Una vez que elija un plan de pago con un número, la primera respuesta puede ser un mensaje de texto.