Los Ajustes son una lista, agrupada por trabajo, y se ve igual en la aplicación y en la web. Ábrala desde la barra lateral o el menú de la cuenta. La página de inicio se llama "Todos los ajustes", y la búsqueda en la parte superior encuentra una fila por su nombre o por palabras que la gente usa para ella, como 2FA, términos de factura o QuickBooks.
Las siete categorías
- Usted: perfil, inicio de sesión y seguridad, notificaciones, Mi pago y horas, Plan y facturación, privacidad y cuenta.
- Empresa: información comercial, documentos, mercados, dominio del cliente, portal del cliente y Flujo de trabajo.
- Ventas: fuentes de prospectos, áreas de servicio, mensajes de texto, lista de precios, reglas de precios, contenido de propuestas y verificación de campo.
- Cobros: facturas y términos, gastos, pagos con tarjeta, contabilidad, financiación y nómina.
- Equipo: miembros y acceso, herramientas de campo, catálogos de contenido, marcas de la base de conocimientos, registro de actividad, enlaces compartidos, inicio de sesión único y Obtener más con el Equipo.
- Aplicación: apariencia, región e idioma, medición y dibujo, informes y marcas de agua, funciones de IA, almacenamiento, acceso anticipado y ayuda.
- Integraciones: servicios conectados y su estado.
Lo que ve
Cada fila tiene una regla sobre quién la ve. Una fila que no puede usar no aparece, por lo que una persona de campo ve una lista corta y un propietario la ve completa. Una fila en un plan que no tiene, como el dominio del cliente en Scale, explica lo que necesita en lugar de fallar. Las filas marcadas como ajustes del dispositivo (medición, informes, apariencia, almacenamiento, funciones de IA) pertenecen al dispositivo o a la persona, y las demás son compartidas por toda la empresa.
Un propietario o administrador puede ver una tarjeta de "Terminar de configurar". Esta guía los primeros pasos en orden, y puede omitir cualquiera.
Dónde empezar
Primero, complete la "Información comercial", ya que se imprime en cada informe y propuesta. Luego, conecte los pagos y establezca los términos de la factura. Consulte "Cobros".