El cliente firma el documento que estaba viendo. Esa firma bloquea el precio, convierte la propuesta en el Contrato e inicia el Trabajo.
Tres maneras de obtener un sí
Firme en la mesa, firme por enlace o registre una aprobación verbal. Las tres hacen avanzar el trato; difieren en lo que está en el archivo, y la aplicación nunca reclama una firma que no tiene.
En la mesa, el cliente firma en su dispositivo. Por enlace, abren una página alojada en su propio teléfono y firman allí. Una aprobación verbal —una llamada telefónica, un apretón de manos— se registra exactamente como tal, y muestra una insignia de burbuja de diálogo en lugar de un glifo de firma, para que nadie la confunda más tarde con un documento firmado.
- Firma en el dispositivo: firme en la mesa de la cocina.
- Enlace de firma alojado: firman desde su propio teléfono.
- DocuSign, si ese es su flujo de trabajo.
- La aprobación verbal se registra honestamente como que no tiene firma en el archivo.
Consejo profesional: Cierre en la mesa cuando pueda. Una propuesta firmada en la sala se cierra a una tasa mucho más alta que la misma propuesta enviada por correo electrónico y a la que se le da seguimiento.
Lo que ven es lo que firman
El documento que el cliente firma es el documento que usted previsualizó; el mismo generador renderiza la vista previa en pantalla, el PDF y la página web alojada. No hay una versión impresa separada que pueda decir algo diferente.
Ambas partes pueden firmar. La firma del cliente se captura en el dispositivo o a través del enlace alojado, y usted puede poner una firma de contratista dibujada real en el mismo documento en lugar de un nombre autoestampado.
- Un renderizador para vista previa, PDF y la página web.
- Ejecución entre dos partes: el cliente firma y usted también puede hacerlo.
- Las firmas remotas se concilian automáticamente en la aplicación.
Lo que la firma pone en marcha
El documento se convierte en el Contrato y pasa a ser de solo lectura. Se crea el programa de pagos. Se redacta la factura de depósito para usted. El trabajo se mueve a Trabajos llevando su dibujo, cliente y alcance.
A partir de ahí, los cambios se realizan a través de Órdenes de cambio. Una Orden de cambio aprobada ajusta el total del Contrato automáticamente; el Contrato en sí nunca se edita después del hecho.
- El precio se bloquea y el Contrato pasa a ser de solo lectura.
- El programa de pagos se crea al momento de la firma.
- Se redacta la factura de depósito. Se envía sola solo si activa esa opción en Ajustes, Cobrar, Facturas y términos.
- Los cambios posteriores son Órdenes de cambio, no ediciones.
La puerta del depósito
El dinero debe llegar antes de que comience la producción. Si un Trabajo no ha cobrado su depósito, programarlo se detiene y pregunta: abra el Trabajo para cobrar, o renuncie al depósito y programe de todos modos.
La exención es un acto deliberado, no un valor predeterminado. Ese es el punto: significa que cada trabajo sin fondos en su calendario está ahí porque alguien decidió ponerlo allí.
- La programación se bloquea hasta que se cobra el depósito.
- Cobre desde la pestaña "Dinero" del trabajo, o exima explícitamente.
- La puerta se aplica dondequiera que programe: la lista, el tablero, el programa y la página del trabajo.
Consejo profesional: Deje que la puerta haga su trabajo. La conversación sobre el depósito es mucho más fácil la semana en que firmaron que la semana en que ya lleva tres días en su cocina.