La lista "Le necesita" en Hoy es todo lo que necesita una persona en el negocio, agrupado por la acción que requiere. Cada grupo explica claramente por qué un elemento está allí.
Los grupos
- Seguimientos vencidos: ha pasado una fecha de seguimiento. Llamar o enviar mensaje de texto.
- Enviar lo redactado: redactado pero nunca enviado.
- Poner precio al trabajo: un trabajo sin propuesta aún.
- Buscar aprobaciones: una propuesta está enviada y el cliente no ha respondido.
- Cerrar visitas: una visita que nunca se marcó como realizada.
- Cobrar lo adeudado: una factura abierta o vencida.
- Contactar a prospectos inactivos: un prospecto sin un siguiente paso.
- Agendar en el calendario: trabajo vendido que está listo para programar.
- Pedir la victoria: un trabajo terminado que está listo para una revisión o solicitud de referencia.
Cosas que le cuestan más tarde
- Cumplimiento de la cuadrilla: papeleo faltante o vencido.
- Exenciones de gravamen pendientes.
- Seguridad e incidentes a revisar.
Consejo profesional: Envíe primero lo que está redactado. Nada más se acerca tanto al dinero.
Los elementos se borran solos
Estas no son tareas que usted marca. Cada elemento proviene de un registro real, por lo que desaparece cuando el registro cambia. Envíe la propuesta y esta sale de la lista.
- Toque una fila para abrir el registro.
- Posponga un elemento desde su menú para ocultarlo por un tiempo.
- Los elementos pospuestos se cuentan en la parte inferior de la lista.
Quién ve qué
Los miembros sin acceso a dinero nunca ven las filas de dinero. Los miembros de campo ven *Mis próximos pasos* en su lugar, una lista corta de su propio trabajo.