Su perfil de empresa es la información comercial que ven los clientes. Rellénelo una vez y aparecerá en cada presupuesto, factura, propuesta e informe.
Ábralo
La información comercial está en Ajustes, en Empresa. Solo un propietario o administrador con un plan de pago puede cambiarla. La prueba gratuita de 14 días cuenta como un plan de pago, por lo que puede configurarlo el primer día.
- Abra Ajustes desde la barra lateral, o desde Más y cuenta en iPhone.
- Elija Empresa, luego Información comercial.
Rellénelo
Comience con los campos que los clientes notan más.
Guarde cuando haya terminado. Su logotipo se utiliza en los documentos que envía, así que use una imagen clara sobre un fondo liso.
- Nombre de la empresa y Logotipo.
- Dirección, teléfono de la empresa, correo electrónico de la empresa y sitio web.
- Número de licencia, vencimiento de la licencia y vencimiento del seguro.
- Número de identificación fiscal (EIN) y clasificación fiscal (W-9), si paga a contratistas.
- Eslogan y certificaciones.
Cambiar el aspecto de los documentos
El aspecto de su documentación se encuentra en Ajustes, Empresa, Documentos. Allí configura el tema y el color de la marca, el diseño de cada documento, la redacción, su firma y la biblioteca de términos.
Consejo profesional: Envíese su primer presupuesto. Verá exactamente lo que ve un cliente, incluido el logotipo.
Quién lo ve
Los clientes ven el nombre de su empresa, el logotipo y los datos de contacto en todo lo que les envía. Las fechas de su licencia y seguro se utilizan para recordarle antes de que venzan.