El flujo de trabajo sigue un trabajo vendido desde la venta hasta la finalización. El servidor calcula la etapa de cada trabajo a partir de lo que ha sucedido, por lo que nunca arrastra un trabajo de una etapa a otra manualmente.
Las etapas
En espera y Cancelado se encuentran junto a estos. «Pendiente» significa todo, desde «Vendido» hasta «Listo para programar».
- Vendido: aprobado, y aún se necesita una visita de medición.
- Visita programada: una visita de medición está en el calendario.
- Medido: la visita ha terminado.
- Listo para pedir: existe un borrador de pedido.
- Listo para programar: pedido, o no es necesario pedir nada.
- Programado, En curso y Terminado.
La franja
La franja está encima del tablero de Trabajos. Para cada etapa inicial, muestra cuántos trabajos, su valor y cuánto tiempo ha esperado el más antiguo. Un trabajo que espera demasiado en «Medido» o «Listo para pedir» se muestra como atascado. La franja también muestra el mes: «Terminado», «Programado para terminar» y lo que está en el calendario.
- Toque una etapa para ver exactamente esos trabajos.
- Reduzca la búsqueda por mercado, oficio o persona.
- Toque en «Revisión semanal» para abrir el registro del viernes.
Poner un trabajo en espera
Use «Poner en espera» cuando un trabajo no pueda avanzar por ahora. Elija una razón y, si la sabe, cuándo se espera que regrese. El trabajo mantiene su etapa, fechas y cuadrilla. No se cuenta como atascado o atrasado. Reanúdelo cuando esté listo.
Por qué se mueven los trabajos
Cada vez que pospone una fecha de finalización a un mes posterior, pone un trabajo en espera o cancela uno, la aplicación pregunta por qué. Razones: Retraso de material, Cliente, Clima, Cuadrilla, Permiso, Financiamiento fallido, Desacuerdo de alcance, Cliente cambió planes, Error de medición y Otro. Las razones aparecen en la «Revisión semanal».
Ajustes
Ajustes, Empresa, Flujo de trabajo establece estos:
- Nombres de los pasos, que puede renombrar por oficio.
- Atascado después de: cuántos días hábiles antes de que un trabajo se muestre como atascado.
- Oficios sin pedidos.
- De quién son los números de un trabajo: la persona en la visita de medición o el jefe de cuadrilla.
- Si la cuadrilla ve sus propios dólares.
- La hora del registro del viernes, una alerta de caída prevista y las probabilidades utilizadas para Probable.
Consejo profesional: De a cada impulso una razón real. La revisión semanal convierte las razones en patrones que puede corregir.