Primeros pasos

Es la parte de negocios de la aplicación: Hoy, Trabajos, Clientes, Dinero, Cuadrilla y el resto de la barra lateral, que lleva el trabajo desde un prospecto hasta el dinero en el banco. La medición es gratis para siempre; el CRM viene con un plan de pago y con la prueba gratuita de 14 días.

Cualquier persona con acceso de Oficina o Administrador en un plan de pago. La cuadrilla de campo obtiene Hoy y Mis Visitas en su lugar: sus visitas, fotos, registros diarios y el reloj. Nunca ven clientes ni dinero, y nunca usan un puesto. Ver dinero es un permiso separado adicional: sin él, alguien aún gestiona trabajos y envía propuestas, pero no ve márgenes, cuentas por cobrar o costos.

Son el mismo documento en tres momentos de su vida. Mientras le pone precio, es una Propuesta en borrador. Cuando la envía, es la Propuesta esperando un sí. En el momento en que se firma, se convierte en el Contrato — bloqueado, de solo lectura y vinculante. No hay un acuerdo separado que redactar, y la propuesta firmada ES el acuerdo.

La firma es el punto clave. Los precios se bloquean, el documento se convierte en Contrato y pasa a ser de solo lectura, se crea el plan de pagos, se redacta la factura del depósito y el trabajo se mueve a Trabajos llevando su dibujo, cliente y alcance. El depósito se envía automáticamente solo si activó esa opción en Ajustes, Cobrar, Facturas y términos.

No. Un contrato firmado es de solo lectura a propósito — es lo que el cliente acordó. Los cambios posteriores a la firma se realizan mediante una orden de cambio, y una orden de cambio aprobada ajusta el total del contrato automáticamente.

Hay una única puerta de facturación: Facturar un Trabajo. Está en el botón de más y en Dinero. Elija el trabajo y la factura se redactará contra el contrato de ese trabajo y lo que ya se ha facturado. Facturado significa lo que usted pidió; cobrado significa lo que llegó. Los dos nunca se mezclan.

Dinero. Enumera cada factura y orden de cambio, con filtros para "Pendiente de pago" y "Vencido". "Cobranzas" trabaja la lista de morosos de peor a mejor, con promesas de pago, y el saldo de cada cliente se acumula en todos los trabajos. Necesita acceso a dinero.

Sí. Use "Importar desde etiquetas" y elija la medición. Las etiquetas se agrupan por categoría en partidas sumadas con cantidades en la unidad de cada categoría (pies cuadrados, pies lineales o unidades), y los precios se autocompletan desde su lista de precios, sin necesidad de volver a introducirlos. El cómputo hace lo mismo desde el lado del dibujo, con el desperdicio aplicado por producto.

No hay nada que convertir. Una propuesta firmada es el contrato, y usted factura el trabajo en función de ella. Toque "Facturar un trabajo" y el siguiente pago se redacta con el mismo cliente, líneas y tasa de impuestos. Para el trabajo que factura por etapas, facture cada hito o un porcentaje completado.

Abra una factura con un saldo pendiente y elija "Registrar pago". Ingrese el monto (no puede exceder el saldo restante), elija un método (Efectivo, Cheque, Transferencia bancaria, Débito directo ACH, Tarjeta de crédito, Zelle/Venmo u Otro), elija la fecha y agregue una nota como un número de cheque. La factura se mueve a "Pagado parcialmente" o "Pagado" automáticamente. Los pagos realizados en línea se registran solos.

Sí, una vez que Stripe esté conectado en Ajustes, Cobrar, Pagos con tarjeta. Envíe el enlace de pago de la factura y elija solo tarjeta o tarjeta más débito bancario ACH. El cliente recibe un enlace de pago seguro y el estado se sincroniza automáticamente. Los clientes también pueden pagar desde su portal de clientes.

El débito directo ACH permite a los clientes pagar desde su cuenta bancaria. Cuando envíe el enlace de pago, elija tarjeta más débito bancario ACH para ofrecer ambos. Las tarifas ACH son del 0.8% con un tope de $5 por transacción. El cliente vincula su banco, con verificación instantánea a través de Stripe, y los fondos generalmente se liquidan en 4 a 5 días hábiles. La factura rastrea el estado: Verificación bancaria pendiente, Procesamiento ACH o Pago disputado.

Normalmente, de 4 a 5 días hábiles después de que el cliente autoriza el débito. La factura indica Procesamiento ACH hasta entonces, y pasa a Pagada una vez liquidada. Los pagos ACH pueden ser disputados por el cliente hasta 60 días después de la transacción, en cuyo caso la factura vuelve a su estado prepago.

Un programa que factura por usted, útil para acuerdos de mantenimiento y contratos de servicio. En Dinero, use Crear, luego Nueva factura recurrente. Establezca una frecuencia (semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual), elija un cliente, agregue líneas y establezca la próxima fecha de vencimiento. Las facturas se redactan solas cada mañana, abra o no alguien la aplicación. Llegan como borradores, por lo que nada llega a un cliente sin su aprobación. Pause y reanude en cualquier momento.

Sí. Configure el nombre de su empresa, dirección, teléfono, correo electrónico y logotipo en Ajustes, Empresa, Información del negocio. Configure el tema, el color de la marca, la redacción y los diseños en Ajustes, Empresa, Documentos. Cada propuesta, factura y PDF los utilizará. Las propuestas van más allá: bibliotecas de cláusulas, plantillas reutilizables y leyendas de fotos.

Un mercado abarca todo el CRM: sus clientes, trabajos, dinero, lista de precios, categorías de etiquetas y número de teléfono. Si utiliza un solo mercado, nunca lo notará. Si utiliza varios, las personas pueden ser asignadas a mercados específicos, viendo solo el trabajo de su mercado, mientras que los propietarios cambian de mercado desde el encabezado y buscan en todos ellos.

Sí. Todo se almacena en Firestore y se sincroniza en tiempo real entre iOS, Mac y el panel web. Inicie sesión en cualquier lugar con la misma cuenta y verá los mismos registros.

Se movieron. Prioridades son las Necesidades que enumera en Hoy. Actividad es la campana y Desde que miró en Hoy. Despacho es la vista de Programa en Trabajos. Nada fue eliminado; los enlaces antiguos aún abren el nuevo lugar.

Abra Ajustes desde la barra lateral en iPad, Mac y la web, o desde Más y cuenta en iPhone. Ajustes tiene siete categorías: Usted, Empresa, Ventas, Cobros, Equipo, Aplicación e Integraciones. Use el cuadro de búsqueda en Ajustes para ir directamente a una configuración.

Abra Ajustes, Empresa, Información del negocio y añada su logotipo con el nombre de su empresa y los datos de contacto. Se muestra en cada presupuesto, factura e informe. Solo un propietario o administrador puede cambiarlo.