Los prospectos son personas que solicitaron trabajo pero aún no han comprado. Abra Cartera de Proyectos en el grupo de Ventas de la barra lateral, o la pestaña Cartera de Proyectos en iPhone.
Siete etapas
Un prospecto pasa de Nuevo a Contactado, Calificado, Propuesta y Negociación, y termina como Ganado o Perdido. Los primeros cinco están abiertos. Ganado y Perdido cierran el prospecto.
- «Ganado» significa que el prospecto se convirtió en cliente con trabajo real. Márquelo como ganado solo cuando el trabajo sea suyo sin un presupuesto firmado. Normalmente, el prospecto se gana cuando se firma su presupuesto.
- «Perdido» pregunta por qué, para que las razones aparezcan en sus informes.
- Convertir un prospecto crea el cliente y transfiere su historial.
Lentes
Más opciones tiene Mapa, Importar, Exportar y Números de prospectos, y un enlace al formulario de solicitud de Presupuesto.
- Lista: busque, filtre y escanee. Una fila de chips muestra lo que necesita de usted.
- Tablero: arrastre prospectos entre etapas.
- Bandeja de entrada: mensajes y solicitudes nuevos.
- Trabajar la lista: la lista de llamadas. Consulte Trabajar la lista.
Qué puede hacer desde un prospecto
- Llamar, enviar un mensaje de texto o contactar.
- Reservar la medida. El cliente recibe un mensaje de texto o un correo electrónico.
- Recordarme en un día que usted elija.
- Iniciar o finalizar el presupuesto. El siguiente paso en la tarjeta indica cuál.
- Marcar como ganado o Marcar como perdido.
De dónde vienen los prospectos
Cada prospecto registra su origen, para que pueda ver qué canales son rentables. Consulte De dónde provienen los prospectos.
Nuevas solicitudes
Una solicitud de su formulario de presupuesto muestra una Nueva solicitud en Hoy y en su Cartera de Proyectos. Responder en cuestión de minutos consigue muchos más trabajos de los que consigue su precio.
Consejo profesional: Las referencias tienden a ganar en margen, no solo en tasa de cierre. Si sus números dicen lo contrario, verifique si etiqueta las referencias como directas por costumbre.