Dinero es donde ve lo que ha solicitado, lo que ha llegado y lo que aún se debe. Abra Dinero en el grupo Core de la barra lateral, o la pestaña Dinero en iPhone. Es para personas con acceso a la información de dinero.
Una lista
Dinero es una lista única, no un conjunto de páginas. Cada factura, orden de cambio y contrato que contiene dinero es una fila. Toque una fila para abrir el registro.
- Una franja en la parte superior muestra los totales: lo pendiente, lo atrasado y lo que ha cobrado.
- Una fila de filtros reduce la lista: Todos, Para enviar, Para firmar, En espera de pago y Vencidos.
- Ordene por lo más urgente, fecha, importe o cliente.
- Las Propuestas tienen su propia vista y se abren desde la misma página.
Qué significan las palabras
Facturado significa solicitado. Cobrado significa recibido. Nunca son el mismo número. Consulte Facturar un trabajo.
- Para enviar: listo, aún no enviado.
- Para firmar: esperando la firma del cliente.
- En espera de pago: enviado y aún no pagado.
- Vencidos: pasada su fecha de vencimiento.
Lo que puede hacer
- Comience algo con el botón más o el menú Crear: Nueva propuesta, Nueva orden de cambio, Facturar un trabajo o Nueva factura recurrente.
- Facture el siguiente pago de un trabajo con un solo toque.
- Envíe un recordatorio, envíe el enlace de pago por mensaje de texto o registre un pago desde la fila.
- Trabaje la lista de vencidos en Cobranzas.
Quién lo ve
Dinero es solo para roles con acceso a la información de dinero. Todos los demás siguen creando propuestas y trabajando en los trabajos. No ven facturas, saldos o márgenes.
Consejo profesional: Abra Dinero el lunes y borre Para enviar primero. Una factura que nunca se envió nunca se pagará.