La facturación pasa por una sola puerta: usted factura el trabajo. El trabajo conoce su Contrato, sus Órdenes de cambio aprobadas y lo que ya se ha solicitado, por lo que la Factura se genera automáticamente con números reales.
La Cascada
Cada trabajo lleva la misma cadena de números, y cada uno significa una cosa específica. El Contrato base es el acuerdo firmado. Las Órdenes de cambio aprobadas se suman a él, dando el Contrato actual. Facturado es lo que usted ha solicitado. Cobrado es lo que realmente ha llegado.
De esos, se desprenden las cifras útiles: el saldo adeudado es el Contrato menos lo cobrado, y el monto no facturado es el trabajo firmado que aún no ha solicitado. Nada aquí es un total acumulado almacenado que pueda desviarse, todo se calcula a partir de las Facturas y los pagos mismos.
- Contrato actual = contrato base + órdenes de cambio aprobadas.
- Saldo adeudado = contrato actual - cobrado.
- No facturado = trabajo firmado aún no facturado.
- Facturado significa solicitado. Cobrado significa recibido. Nunca es el mismo número.
Consejo profesional: La cartera de pedidos no facturada es el número que la mayoría de los contratistas nunca miran. Es trabajo firmado que ya ha ganado y que simplemente no ha solicitado, el efectivo más rápido en su negocio.
Los borradores también cuentan
Una factura lista que no ha enviado aún reserva lo que cubre. El monto facturable es lo que no está facturado menos lo que ya está reservado por las facturas listas, para que dos personas no puedan facturar accidentalmente la misma parte de un trabajo dos veces.
Cada ruta de facturación está limitada a ese número. No puede sobrefacturar un trabajo por error, ya sea que esté tomando un pago por hito, un porcentaje o un monto personalizado.
- Los borradores reservan el monto que cubren.
- La facturación está limitada para que un trabajo no pueda ser sobrefacturado.
- Las órdenes de cambio pendientes se muestran como un saldo proyectado, por separado.
Dónde iniciarlo
"Facturar un trabajo" está en el botón más y en la página "Dinero". Elija el trabajo y el borrador se preparará contra el contrato de ese trabajo, su calendario de pagos y lo que ya se ha facturado.
Si el acuerdo tiene un calendario de pagos, el borrador extrae el siguiente hito y lo vincula. Elimine una factura y el hito se desvincula, para que el calendario nunca apunte a algo que ya no existe.
- Facture un trabajo desde el botón más o desde "Dinero".
- Los pagos por hitos se vinculan al calendario de pagos.
- Eliminar una factura desvincula su hito automáticamente.
- Las facturas se numeran bajo la cuenta del cliente: 1042-I1.