Los trabajos largos no se facturan una sola vez. Realice retiros contra hitos, facture un porcentaje completado o facture una cantidad personalizada, y retenga la retención cuando el Contrato lo requiera.
Retiros por Hitos
Cuando el acuerdo firmado conlleva un programa de pagos, cada hito es un retiro a la espera de ser facturado. La facturación del trabajo activa el siguiente, y la factura permanece vinculada a ese hito para que el programa siempre refleje la realidad.
Esta es la opción más limpia cuando el cliente acordó un programa por adelantado: usted está facturando lo que ellos ya aceptaron.
- El programa de pagos se crea al momento de la firma.
- Cada hito se factura como su propia factura, vinculada.
- Eliminar la factura libera el hito.
Porcentaje completado
Cuando no hay un programa de hitos, facture un porcentaje en su lugar. Establezca el porcentaje objetivo del Contrato para este período y el retiro será la diferencia entre ese objetivo y lo que ya ha facturado.
Está limitado a lo que es realmente facturable, por lo que un objetivo por debajo de lo que ya ha facturado no produce nada en lugar de una factura negativa. También puede organizar una cantidad personalizada directa con su propia etiqueta.
- Retiro = % objetivo × Contrato − ya facturado.
- Limitado para que nunca pueda facturar de más.
- Facturación de cantidad personalizada con su propia etiqueta de línea.
Retención
Cuando el Contrato permite al cliente retener un porcentaje hasta la finalización, establezca la tasa de retención del trabajo. La retención se acumula a esa tasa aplicada a lo que ha facturado, y se calcula en vivo en lugar de rastrearse como un total acumulado que podría desviarse.
La retención se vuelve liberable cuando el trabajo llega a Completado. El marcador de cuentas por cobrar muestra ambas cifras —lo que se retiene en todos los trabajos y lo que ahora está listo para facturar— para que el trabajo terminado no deje dinero en la mesa en silencio.
- Retención = tasa de retención × facturado.
- Liberable una vez que el trabajo esté Completado.
- Los totales retenidos y liberables aparecen en el marcador de Dinero.
Consejo profesional: Verifique la retención liberable la semana en que se completa un trabajo. Es dinero que ya ganó y nadie le recordará que lo facture.