El portal del cliente es una página que usted envía a un cliente. Muestra sus trabajos, lo que necesitan, sus documentos y sus pagos. No necesitan aplicación ni cuenta. El cliente lo ve como su página de proyecto.
Lo que ve el cliente
- Una línea en la parte superior: si algo los necesita.
- Un botón para lo siguiente, por ejemplo, firmar la propuesta, pagar una factura o confirmar una fecha.
- Cada propiedad, con sus pasos desde el Presupuesto hasta Terminado y su próxima visita.
- Documentos: propuestas, contratos, órdenes de cambio, facturas, recibos y garantías.
- Fotos que usted eligió mostrar.
- Una forma de enviarle un mensaje, solicitar una visita o reservar una.
Enviarlo
Toque Enviar enlace del portal por mensaje de texto o Enviar enlace del portal al cliente o trabajo. El enlace es por persona. Un cliente con tres trabajos tiene una página. Lee el trabajo en vivo cada vez, por lo que nunca está desactualizado.
Durante la prueba gratuita, envíe el enlace por correo electrónico o cópielo. Los mensajes de texto comienzan con un plan de pago.
Ajustes
Abra Ajustes, Empresa, Portal del cliente. Puede configurar:
Su propia dirección web para el portal está en Ajustes, Empresa, Dominio del cliente en el plan Scale.
- Lo que los clientes pueden hacer: reservas, solicitudes de visita, planes, mensajes y solicitudes de revisión.
- Horarios de reserva: los días y franjas horarias en que un cliente puede solicitar una visita, cuántas a la vez y con cuánta antelación. Elija si las reservas se confirman automáticamente.
- Color de la marca, compartido con sus documentos.
Vista previa como cliente
Vista previa como cliente abre la página exactamente como la ve el cliente. No registra nada: no se cuenta ninguna vista y nada aparece en su actividad.
Desactivar acceso
Desactivar acceso detiene todos los enlaces que el cliente posee a la vez: el portal, cada enlace de trabajo y las fotos del trabajo. Nada lo vuelve a activar por accidente. Solo Enviar enlace del portal, que luego dice Volver a activar, les entrega un nuevo enlace. Los enlaces antiguos permanecen desactivados.
El libro de enlaces
Cada enlace que ha enviado se lista mientras aún está abierto: enlaces del portal, de firma y de órdenes de cambio. Cada uno muestra cuándo fue creado, cuándo expira, cuántas veces fue abierto y cuándo fue visto por última vez. Puede desactivar cualquiera de ellos.
Consejo profesional: Antes de perseguir una Propuesta silenciosa, vea si el enlace fue abierto. "¿Llegó?" es una mejor pregunta que "¿Ya se decidió?"