No es una lista de contactos. Cada cliente lleva todo su historial —personas, propiedades, trabajos, propuestas, saldos— y la lista le indica qué relaciones le necesitan. La lista es la misma en iPhone, iPad, Mac y la web, porque el servidor la responde.
La búsqueda encuentra a cualquiera
El cuadro de búsqueda examina todo el libro, no solo los clientes en pantalla: nombres, empresas, el número de teléfono de cualquier persona (escriba los dígitos como quiera), cualquier correo electrónico, la calle, ciudad o código postal de cualquier propiedad, el número de cuenta y los nombres de las personas de cada cliente. Los clientes archivados están a un toque de distancia: active la vista Archivados.
Cuatro mosaicos que filtran
Toque un mosaico y la lista (o el mapa) muestra exactamente esos clientes. Tóquelo de nuevo para soltarlo. Un número que no puede ver se muestra como "—", nunca como cero.
- Le deben — clientes con dinero pendiente, con el total. Solo las personas que pueden ver dinero obtienen este mosaico.
- Necesita un movimiento — se debe un paso de dinero o de venta, o un seguimiento.
- Seguimientos pendientes — un seguimiento programado ha vencido.
- Lista de corrección — posibles duplicados y registros demasiado escasos para actuar.
Vistas y etiquetas
Guarde los filtros que usa como una vista; un gerente puede compartir una vista con el equipo. Las etiquetas pertenecen al equipo, por lo que todos ven las mismas en cada dispositivo. Filtre por estado, segmento, etiqueta o clientes con más de una propiedad.
Una fila, un movimiento
Cada fila muestra el nombre, un chip de estado, la propiedad principal, las etiquetas, lo que deben o han pagado a lo largo del tiempo, y el siguiente movimiento como un botón. El ⋯ en cada fila contiene el resto: Texto, Añadir nota, Programar seguimiento, Editar, Llamar, Correo electrónico, Solicitar una reseña, Sincronizar con QuickBooks, Restaurar un cliente archivado, Eliminar.
Ordenada por nombre, la lista muestra una tira de la A a la Z para saltar a una letra. El Mapa muestra los mismos clientes como pines, las cantidades adeudadas en los pines.
Muchos a la vez
Elija Seleccionar Clientes del menú ⋯. Con los clientes seleccionados puede enviarles mensajes de texto (a través del flujo Enviar, que primero verifica el consentimiento y STOP), etiquetarlos, exportarlos, archivarlos o restaurarlos, solicitar una reseña (uno a la vez) o fusionar exactamente dos.
Añadir, importar y exportar
- Añadir cliente pregunta Quién, luego Dónde, luego qué sigue. Mientras escribe, verifica el libro: si ya están allí, ábralos, añada a esta persona como contacto de ese cliente, o diga que es una persona diferente.
- Importar toma un CSV o vCard: mapee las columnas, revise lo nuevo, lo que coincide con un cliente existente (fusionar, omitir o crear de todos modos) y lo que tiene errores, luego el servidor lo importa y muestra el progreso. Puede cerrar la ventana; seguirá funcionando.
- Exportar escribe todo el libro filtrado en las mismas columnas que lee la importación, de modo que un archivo sale y vuelve.
Duplicados y fusión
Cuando dos registros parecen ser la misma persona, la lista de Corrección y el banner lo indican. La fusión muestra ambos registros lado a lado: toque el valor que desea conservar para cada campo, luego confirme con los recuentos de lo que se mueve. Todo se mueve: trabajos, propuestas, facturas, mensajes, personas, propiedades, etiquetas y las preferencias de contacto más estrictas. Un gerente puede deshacer una fusión durante 30 días desde el registro fusionado.
Consejo profesional: Primero, corrija los números de teléfono que faltan. Todas las demás funciones del CRM asumen que puede comunicarse con el cliente: los recordatorios, los enlaces de pago y las actualizaciones de texto no hacen nada sin uno.