Ajustes, Integraciones es el único lugar para conectar servicios externos y ver si cada uno sigue funcionando. Conéctese aquí y luego úselo donde se realiza el trabajo. La página es para Office y superiores con un plan de pago.
Grupos
Los servicios se agrupan por la función que realizan.
- Reciba pagos: Stripe para pagos con tarjeta y bancarios, y Financiamiento para pagos mensuales.
- Contabilidad: QuickBooks.
- Programa: Google Calendar.
- Reseñas y marketing: Google Business Profile, Facebook e Instagram, Yelp, publicaciones en redes sociales y cuentas de anuncios.
- Prospectos: sus fuentes de prospectos y clave de API.
- Firmar y ordenar: DocuSign y ProVia entryLINK.
- Nómina: Gusto y Check.
- Mensajes de texto: registro de operador para mensajes de texto comerciales.
- Asistente de IA: lo que un asistente de IA externo puede leer y hacer.
Palabras de estado
Cada fila indica una de cuatro cosas: Conectado, Necesita atención, No se pudo verificar o No conectado. La fila también nombra el siguiente paso: Conectar, Reconectar, Reparar, Reintentar, Configurar, Elegir ubicaciones, Sincronizar ahora, Verificar ahora o Ver planes. Desconectar se encuentra en el menú de más opciones y nunca es un Lead.
Conectando
Elija Conectar e inicie sesión con la cuenta que utiliza para ese servicio. Regresará a la página para confirmar qué cuenta se une a su equipo. Algunos servicios le pedirán que elija páginas, ubicaciones, mercados o cuentas. Cuando un paso está pendiente, la fila dice Siguiente con su nombre. Después de conectar, la primera sincronización se ejecuta automáticamente.
Desconectar indica exactamente qué se detiene y qué permanece. El trabajo ya enviado o sincronizado se conserva, y la reconexión generalmente continúa donde se interrumpió.
Algunos servicios son de acceso anticipado (DocuSign, Financiamiento, Yelp, Check). Solo se muestran si el acceso anticipado está activado para su espacio de trabajo. Ajustes, Aplicación, Acceso anticipado lo activa.