Cada cliente obtiene un número de cuenta permanente, y todo lo que compra se anida bajo él. Un vistazo a un número le dice de quién es y qué es.
El ancla de la cuenta
El número de cuenta de un cliente es un número simple — 1042 — acuñado una vez y nunca reutilizado. La numeración comienza en 1001, por lo que el número de su primer cliente no revela lo nuevo que es.
Los números de cuenta son para toda la empresa, no por mercado. Esto significa que un número de trabajo es único en cada mercado que opera, y mover el trabajo entre mercados nunca crea una colisión.
- El número de cuenta es permanente — uno por cliente, para siempre.
- La numeración comienza en 1001.
- Para toda la empresa, por lo que los números son únicos en todos los mercados.
Los trabajos y documentos se anidan bajo él
Un trabajo es la cuenta más un índice de dos dígitos: 1042-01 es el primer trabajo de ese cliente, 1042-02 el segundo. Los documentos toman la cuenta más una letra y un contador.
La letra del documento con precio sigue su propio ciclo de vida: un borrador lleva la letra del documento de su empresa, una propuesta enviada se lee P, y un contrato firmado se lee C. El número nunca cambia — solo la letra que nombra lo que el documento es actualmente.
- Trabajo: 1042-01, 1042-02, …
- Factura: 1042-I1. Orden de cambio: 1042-CO1. Orden de compra: 1042-PO1.
- Propuesta: 1042-P1 — la letra sigue el ciclo de vida a C cuando se firma.
- La numeración es transaccional, por lo que dos dispositivos nunca pueden generar el mismo número.
Consejo profesional: Diga el número de cuenta por teléfono. "Estoy viendo el 1042-01" los pone a usted y a su cliente en el mismo trabajo en una sola frase — y la barra de comandos saltará directamente a él.
Trabajo que comienza antes que el cliente
Un trabajo que comienza con una medición — antes de que alguien haya sido añadido como cliente — aún obtiene un número globalmente único al generar su propia cuenta. Cuando posteriormente adjunta al cliente real, los registros se concilian en la cuenta de ese cliente.
- Los trabajos de primera medición se numeran inmediatamente.
- Adjuntar al cliente más tarde concilia el hilo.