Un trabajo pasa por etapas. La etapa es lo que el trabajo está haciendo. Su paso de flujo es qué tan avanzado está en la venta y la preparación. Consulte El flujo de trabajo para ver los pasos.
Las nueve etapas
Programado, En Progreso, Lista de Pendientes y Cierre se consideran trabajo activo.
- Nuevo: el trabajo existe, con un cliente y un dibujo.
- Propuesta.
- Aprobado.
- Programado.
- En Progreso.
- Lista de Pendientes.
- Cierre.
- Completado.
- Cancelado.
Por qué Nuevo y no Prospecto
Un prospecto es un cliente potencial en la Cartera de Proyectos. Un trabajo en su primera etapa es un trabajo que ya tiene. Los dos nombres se mantienen separados para que los embudos nunca se mezclen.
Los movimientos son verificados
No puede mover un trabajo a una etapa a la que legalmente no puede llegar. La aplicación explica por qué y nada cambia. Los movimientos en el tablero siguen las mismas reglas que los botones.
- Se debe cobrar o eximir el depósito de un trabajo antes de que pueda programarse.
- Un trabajo en espera no puede programarse ni iniciarse hasta que lo reanude.
- El cierre verifica primero la lista de pendientes, las listas de verificación y la factura final.
- La cancelación pide una razón: El cliente cambió de planes, La financiación fracasó, Desacuerdo en el alcance u Otro.
Etapa y paso
La etapa cambia cuando usted hace algo, como programar. El paso es calculado por el servidor a partir de lo que ha sucedido y nunca se arrastra manualmente.
Consejo profesional: Si un trabajo no puede moverse, lea la razón. Nombra lo único que falta.