Aufträge

Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, den Sie akquirieren möchten. Er befindet sich in der Pipeline. Ein Auftrag ist bereits vorhandene Arbeit: Er hat einen Kunden und eine Zeichnung. Die erste Phase eines Auftrags lautet „Neu“ statt „Lead“, damit die beiden niemals verwechselt werden.

Fast immer die Anzahlung oder eine Sperre. Ein Auftrag, für den die Anzahlung noch nicht eingegangen ist, stoppt, wenn Sie versuchen, ihn zu terminieren, und fragt, ob die Anzahlung zuerst eingezogen oder erlassen werden soll. Ziehen Sie die Anzahlung über den Reiter „Geld“ des Auftrags ein oder erlassen Sie sie bewusst, wenn dies eine Ausnahme ist. Ein gesperrter Auftrag kann ebenfalls nicht terminiert werden, bis Sie ihn wieder aufnehmen.

Im Auftrag. Sie gehören zu einem bestimmten Auftrag und nicht zu einem Aktenschrank, daher finden Sie sie auf der Auftragsseite: Dokumente unter „Unterlagen“ und die Mängelliste unter „Mängel“. Offene Mängelpunkte, die Sie betreffen, werden auch unter „Heute“ angezeigt.

Die nächste einzelne Aufgabe, abgeleitet vom tatsächlichen Status des Auftrags – ob eine Zeichnung vorliegt, ob er bepreist ist, ob er unterschrieben ist, ob Geld eingegangen ist, ob die Mannschaft gebucht ist. Es aktualisiert sich selbst, sodass es nicht wie eine Checkliste veralten kann.

Wenn Sie für die zusätzliche Arbeit bezahlt werden möchten, ja. Ein genehmigter Änderungsauftrag passt die Vertragssumme automatisch an; Arbeit, die ohne einen solchen ausgeführt wird, ist Arbeit, die Sie kostenlos geleistet haben. Schreiben Sie ihn vor der Arbeit, nicht danach – das Gespräch ist dann viel einfacher.

Preis. Der Pro-Einheit-Wert ist das, was dem Kunden berechnet wird, trotz des ursprünglichen Namens des Feldes. Geben Sie Ihren Verkaufspreis ein. Die Kosten werden separat erfasst, wodurch der Änderungsauftrag Ihnen immer noch seine Marge anzeigt.

Nur ihre zugewiesenen Aufträge, unter Heute und Meine Besuche. Sie erfassen Fotos, schreiben Tagesberichte, fügen Mängelpunkte hinzu und erfassen Arbeitszeiten. Sie sehen niemals das Geld der Kunden oder die Büroseiten. Außendienstmitarbeiter benötigen keinen eigenen Platz, daher entstehen keine Kosten, wenn Sie es jedem zur Verfügung stellen. Das Einladen von Mannschaften erfordert den Team-Plan.

Es ist die Zeitplan-Ansicht unter Aufträge. Öffnen Sie Aufträge und wählen Sie Zeitplan. Es enthält Tag, Woche, Monat, Gantt und Karte. Alte Links zum Versand öffnen denselben Ort.

Bereit zur Terminplanung: verkauft und wartet auf einen Termin. Benötigt Crew: hat einen Tag, aber niemand ist zugewiesen. Läuft zu spät: überfällig oder über den Fertigstellungstermin hinaus. Stecken geblieben: wartet zu lange in „Gemessen“ oder „Bereit zur Bestellung“. In Warteschleife: absichtlich pausiert. Tippen Sie auf eine Kachel, um genau diese Aufträge anzuzeigen.

Der Auftrag behält seinen Status, seine Termine und seine Crew, wird aber nicht mehr bei den Zählungen für „stecken geblieben“, „zu spät“ und „benötigt Crew“ berücksichtigt und kann nicht geplant oder gestartet werden. Sie geben einen Grund an und, falls bekannt, wann er wieder aufgenommen werden soll. Tippen Sie auf „Fortsetzen“, wenn er bereit ist.

Wenn der Fertigstellungstermin eines Auftrags in einen späteren Monat verschoben wird oder Sie einen Auftrag in die Warteschleife legen oder stornieren, fragt die App nach einem Grund: Materialverzögerung, Kunde, Wetter, Crew, Genehmigung und so weiter. Die Gründe fließen in die Wochenübersicht ein, damit Sie sehen können, was Ihre Arbeit immer wieder verzögert.

Nur wenn Sie es zulassen. Das Terminblatt zeigt die Nachricht Wort für Wort mit einem Schalter an, bevor etwas gesendet wird. Keine Nachricht wird ungesehen versendet. Während der kostenlosen Testphase wird der Kunde per E-Mail benachrichtigt, da das Versenden von Textnachrichten erst mit einem kostenpflichtigen Plan beginnt.

Öffnen Sie den Auftrag und tippen Sie auf „Tag protokollieren“. Fügen Sie den Tag, die Stunden, die erledigte Arbeit und Fotos hinzu und senden Sie es dann an das Büro. Aktivieren Sie „Benötigt Büro“, wenn etwas schiefgelaufen ist. Sie können ein Protokoll ergänzen, bis das Büro es gelesen hat.