Jeder Auftrag zeigt seinen nächsten Schritt mit einer Schaltfläche, die diesen ausführt. Sie müssen sich nie merken, wo ein Auftrag steht.
Wo Sie es sehen
- Auf der Auftragsseite, oben in der Übersicht.
- In jeder Zeile der Auftragsliste.
- Auf Heute, unter „Benötigt Sie“.
Was es aussagen kann
Der nächste Schritt hängt davon ab, wo sich der Auftrag befindet.
Auf der Registerkarte „Geld“ zeigt die Geldreise den Geldschritt an: Preis, Unterschrift, Anzahlung, Rechnung oder Bezahlt.
- Besuch buchen: Der Auftrag ist verkauft und benötigt noch einen Aufmaßtermin.
- Bestellung erstellen und Bestellung senden: Der Besuch ist abgeschlossen und Materialien müssen bestellt werden.
- Zeitplan: Alles ist bereit und der Auftrag benötigt einen Tag.
- Mannschaft hinzufügen, Starten und Beenden, sobald es im Kalender steht.
- Fortsetzen, wenn der Auftrag pausiert ist.
Es kann nicht veralten
Der Schritt wird aus den tatsächlichen Aufzeichnungen ermittelt: der Zeichnung, der Vereinbarung, dem Geld, dem Besuch, den Bestellungen und der Mannschaft. Wenn etwas passiert, ändert sich der nächste Schritt von selbst.
Schritte, die nicht zutreffen
Einige Aufträge überspringen Schritte. Ein vor dem Verkauf aufgemessener Auftrag überspringt den Besuch. Ein Gewerk, das nichts bestellt, wie z. B. Malerarbeiten, überspringt die Bestellung. Legen Sie unter Einstellungen, Firma, Auftragsfluss fest, welche Gewerke nichts bestellen.
Vor-Ort-Verifizierung
Bei einigen unterschriebenen Aufträgen ist der nächste Schritt eine Vor-Ort-Verifizierung: eine Überprüfung der tatsächlichen Maße, bevor etwas bestellt wird. Unter Einstellungen, Verkauf, Vor-Ort-Verifizierung wird festgelegt, wann dies erforderlich ist.
Profi-Tipp: Bearbeiten Sie die oberste Priorität jedes ins Stocken geratenen Auftrags. Das ist der Unterschied zwischen einer Pipeline und einem Stapel.