Die Auftragsseite ist der einzige Ort, um einen Auftrag zu sehen. Sie bearbeiten direkt und Änderungen werden dort gespeichert, wo Sie sie vornehmen.
Die fünf Registerkarten
- Übersicht: Der Auftrag auf einen Blick, der nächste Schritt, die Crew und der Zeitplan. Auf einigen Bildschirmen wird es als „Arbeit“ oder für die Crew als „Heute“ bezeichnet.
- Unterlagen: Die Dokumente und Fotos des Auftrags. Auf einigen Bildschirmen wird es als „Dokumente“ bezeichnet.
- Geld: Vertrag, Abrechnung, Änderungsaufträge und der Geldfluss. Nur Personen mit Geldberechtigungen sehen dies.
- Aktivität: Die Kundenkommunikation und die laufende Historie des Auftrags.
- Mängel: Die Mängelliste, mit der die Crew und die Mitarbeiter arbeiten.
Der Geldfluss
Auf der Registerkarte „Geld“ zeigt ein Streifen den Status des Auftrags an: Preis, Unterschrift, Anzahlung, Rechnung und Bezahlt. Er zeigt Ihnen, was als Nächstes ansteht, z. B. „Anzahlung fällig“ oder „Unfakturiert“.
- Vertrag, plus genehmigte Änderungsaufträge, ergibt den aktuellen Vertrag.
- Dann sehen Sie, was in Rechnung gestellt, eingezogen und noch geschuldet wurde.
- Ausstehende Änderungsaufträge werden als prognostiziert angezeigt, nicht als Teil des Vertrags.
Unterlagen und Fotos
Genehmigungen, Checklisten, Garantien, Zeichnungen und Fotos gehören zum Auftrag, daher finden Sie sie hier und nicht an einem separaten Ort. Auftragsübergreifende Listen finden Sie unter „Fotos“ und „Nachsorge“.
Wohin Aufträge als Nächstes gehen
Die Auftragsseite zeigt den Workflow-Schritt, ob er pausiert ist und wer die Zahlen besitzt. Siehe „Der Auftragsfluss“.
Profi-Tipp: Beenden Sie jeden Tag mit einem Tagesprotokoll. Es kostet fünf Minuten und schützt Sie, wenn ein Auftrag zu einem Streitfall wird.