Ein Auftrag ist eine Arbeit für einen Kunden. Auf der Seite „Aufträge“ finden Sie jeden Auftrag und sehen, was als Nächstes benötigt wird.
Drei Ansichten, ein Satz von Aufträgen
Wählen Sie, wie Sie Ihre Aufträge betrachten möchten. Die zuletzt gewählte Ansicht wird gespeichert.
Die Ansicht „Zeitplan“ ist der Ort, an dem der Versand stattfindet. Es gibt keine separate „Versand“-Seite.
- Liste: Durchsuchen Sie jeden Auftrag und führen Sie die nächste Aktion für jede Zeile aus.
- Board: Aufträge nach Phase, mit dem, was stockt.
- Zeitplan: Tag, Woche, Monat, Gantt und Karte. Wer wohin geht und wann.
Die fünf Kacheln
Oben zählen fünf Kacheln die Aufträge, die Sie benötigen. Tippen Sie auf eine Kachel, um genau diese Aufträge anzuzeigen.
Eine Zählung, die nicht gelesen werden kann, zeigt einen Bindestrich, niemals eine Null.
- Bereit zur Terminplanung: verkauft und bereit für einen Termin.
- Benötigt Mannschaft: hat einen Tag, aber niemand ist zugewiesen.
- Verspätet: überfällig oder über das Enddatum hinaus.
- Stecken geblieben: wartet zu lange in „Gemessen“ oder „Bereit zur Bestellung“.
- In Wartestellung.
Ansichten und Suche
Ansichten grenzen die Liste ein: Aktiv, Meine, Abgeschlossen, Abgebrochen und In Wartestellung. Sie können Ihre eigene Ansicht aus den Filtern speichern und mit dem Team teilen. Ansichten folgen Ihnen auf jedes Gerät.
Die Suche verwendet eine Auftragsnummer, einen Namen, eine Adresse oder eine Telefonnummer. Sie durchsucht jede Ansicht, einschließlich abgeschlossener und abgebrochener Aufträge.
Aktion aus der Zeile
Jede Zeile zeigt den nächsten Schritt für diesen Auftrag an, z. B. Zeitplan, Mannschaft hinzufügen, Start oder Abschluss. Verwenden Sie das Zeilenmenü, um einen Auftrag in Wartestellung zu setzen, ihn abzubrechen, seine Mannschaft zu ändern oder sein Datum zu verschieben. Auf iPad, Mac und im Web können Sie mehrere Zeilen auswählen und eine Mannschaft zuweisen, sie in Wartestellung setzen oder sie um Tage verschieben.
Profi-Tipp: Öffnen Sie jeden Morgen „Bereit zur Terminplanung“. Diese Aufträge sind verkauft und warten auf einen Termin.
Einen Auftrag starten
Tippen Sie auf die Plus-Schaltfläche und wählen Sie „Neuer Auftrag“. Siehe „Ihren ersten Auftrag erstellen“.
Wenn Sie im Außendienst arbeiten
Ihre Auftragsseite ist „Meine Aufträge“, mit Heute, Nächste und Erledigt. Jede Zeile hat die Schaltflächen, die Sie bei einem Besuch verwenden.