Starten Sie einen Auftrag, wenn Sie Arbeit für einen Kunden zu erledigen haben. Ein Kunde und eine Adresse sind alles, was dazu nötig ist.
Den Auftrag erstellen
- Tippen Sie auf die Plus-Schaltfläche und wählen Sie „Neuer Auftrag“. Sie können auch „Aufträge“ öffnen und auf „Neuer Auftrag“ tippen.
- Geben Sie den „Auftragstitel“ ein.
- Wählen Sie den „Kunden“ aus oder fügen Sie einen neuen hinzu.
- Geben Sie die „Adresse“ ein.
- Tippen Sie auf „Auftrag erstellen“.
Weitere Details
Diese sind optional und können später festgelegt werden.
Wenn Sie die Terminplanung deaktiviert lassen, lautet die Meldung „Planen Sie es, sobald es genehmigt ist“. Tippen Sie im Auftrag auf „Zeitplan“, wenn Sie bereit sind.
- Notizen für die Mannschaft.
- Preisbuch, falls dieser Auftrag ein anderes als Ihr Standard-Preisbuch verwenden soll.
- Zeitplan: Aktivieren Sie „Jetzt in den Zeitplan aufnehmen“, um ein Datum, eine Startzeit und eine Mannschaft auszuwählen.
Ein Auftrag, der auf eine Anzahlung wartet
Ein Auftrag kann erst geplant werden, wenn die Anzahlung eingezogen oder erlassen wurde. Wenn Sie es versuchen, wird der Auftrag erstellt, aber nicht geplant, und die Meldung besagt, dass die Anzahlung zuerst kommt. Sammeln oder erlassen Sie sie über die Registerkarte „Geld“ des Auftrags.
Was ein Auftrag beinhaltet
Sobald er existiert, fügen Sie eine Zeichnung, einen Kostenvoranschlag, Fotos, Tagesprotokolle, Rechnungen und Änderungsaufträge hinzu. Sie alle befinden sich auf der Auftragsseite.
Profi-Tipp: Ein Lead wird zu einem Auftrag, wenn er verkauft wird. Wenn Sie zuerst angerufen wurden, beginnen Sie stattdessen in der Pipeline und lassen Sie den Verkauf den Auftrag erstellen.