Der Auftragsfluss verfolgt einen verkauften Auftrag vom Verkauf bis zum Abschluss. Der Server ermittelt den Schritt jedes Auftrags anhand dessen, was passiert ist, sodass Sie einen Auftrag niemals manuell von Schritt zu Schritt ziehen müssen.
Die Schritte
„Angehalten“ und „Storniert“ stehen daneben. „Rückstand“ bedeutet alles von „Verkauft“ bis „Bereit zur Terminplanung“.
- Verkauft: genehmigt, und ein Aufmaßtermin ist noch erforderlich.
- Besuch gebucht: Ein Aufmaßtermin ist im Kalender eingetragen.
- Vermessen: Der Besuch ist abgeschlossen.
- Bereit zur Bestellung: Ein Entwurf der Bestellung existiert.
- Bereit zur Terminplanung: bestellt, oder es muss nichts bestellt werden.
- Geplant, In Bearbeitung und Abgeschlossen.
Die Leiste
Die Leiste befindet sich über dem Auftrags-Board. Für jeden frühen Schritt zeigt sie an, wie viele Aufträge, deren Wert und wie lange der älteste gewartet hat. Ein Auftrag, der zu lange in „Vermessen“ oder „Bereit zur Bestellung“ wartet, wird als „festgefahren“ angezeigt. Die Leiste zeigt auch den Monat an: Abgeschlossen, Zur Fertigstellung geplant und was im Kalender steht.
- Tippen Sie auf einen Schritt, um genau diese Aufträge anzuzeigen.
- Grenzen Sie es nach Markt, Gewerk oder Person ein.
- Tippen Sie auf „Wöchentliche Überprüfung“, um den Freitagsbericht zu öffnen.
Einen Auftrag anhalten
Verwenden Sie „Auf Eis legen“, wenn ein Auftrag vorerst nicht fortgesetzt werden kann. Wählen Sie einen Grund und, falls bekannt, wann er voraussichtlich wieder aufgenommen wird. Der Auftrag behält seinen Status, seine Daten und seine Mannschaft. Er wird nicht als festgefahren oder verspätet gezählt. Nehmen Sie ihn wieder auf, wenn er bereit ist.
Warum sich Aufträge bewegen
Immer wenn Sie ein Enddatum in einen späteren Monat verschieben, einen Auftrag anhalten oder stornieren, fragt die App nach dem Grund. Gründe: Materialverzögerung, Kunde, Wetter, Mannschaft, Genehmigung, Finanzierung gescheitert, Meinungsverschiedenheit über den Umfang, Kunde hat Pläne geändert, Messfehler und Sonstiges. Die Gründe werden in der „Wöchentlichen Überprüfung“ angezeigt.
Einstellungen
Einstellungen, Unternehmen, Auftragsfluss legt Folgendes fest:
- Schrittnamen, die Sie pro Gewerk umbenennen können.
- Festgefahren nach: wie viele Werktage, bevor ein Auftrag als festgefahren angezeigt wird.
- Gewerke ohne Aufträge.
- Wessen Zahlen ein Auftrag hat: die Person beim Aufmaßtermin oder der Teamleiter.
- Ob die Crew ihre eigenen Einnahmen sieht.
- Die Stunde der Freitagsaufzeichnung, eine Warnung vor prognostiziertem Rückgang und die für „Wahrscheinlich“ verwendeten Quoten.
Profi-Tipp: Geben Sie jedem Push einen echten Grund. Die wöchentliche Überprüfung wandelt Gründe in Muster um, die Sie beheben können.