Ein Auftrag durchläuft Phasen. Die Phase beschreibt, was der Auftrag gerade tut. Sein Fluss-Schritt gibt an, wie weit der Verkauf und die Vorbereitung fortgeschritten sind. Siehe Der Auftragsfluss für Schritte.
Die neun Phasen
Eingeplant, In Bearbeitung, Mängelliste und Abschluss zählen als aktive Arbeit.
- Neu: Der Auftrag existiert, mit einem Kunden und einer Zeichnung.
- Angebot.
- Genehmigt.
- Eingeplant.
- In Bearbeitung.
- Mängelliste.
- Abschluss.
- Abgeschlossen.
- Storniert.
Warum Neu und nicht Lead
Ein Lead ist ein Interessent in der Pipeline. Ein Auftrag in seiner ersten Phase ist bereits vorhandene Arbeit. Die beiden Bezeichnungen bleiben getrennt, damit sich die Funnel niemals vermischen.
Verschiebungen werden geprüft
Sie können einen Auftrag nicht in eine Phase verschieben, die er rechtlich nicht erreichen kann. Die App erklärt, warum, und es ändert sich nichts. Verschiebungen auf dem Board folgen denselben Regeln wie die Schaltflächen.
- Für einen Auftrag muss die Anzahlung eingezogen oder erlassen werden, bevor er eingeplant werden kann.
- Ein Auftrag, der auf Eis liegt, kann erst eingeplant oder begonnen werden, wenn Sie ihn fortsetzen.
- Der Abschluss prüft zuerst die Mängelliste, Checklisten und die Schlussrechnung.
- Beim Stornieren wird nach einem Grund gefragt: Kunde hat Pläne geändert, Finanzierung ist geplatzt, Meinungsverschiedenheit über den Umfang oder Sonstiges.
Phase und Schritt
Die Phase ändert sich, wenn Sie etwas tun, wie z. B. die Terminplanung. Der Schritt wird vom Server aus den Ereignissen ermittelt und niemals manuell verschoben.
Profi-Tipp: Wenn sich ein Auftrag nicht verschieben lässt, lesen Sie den Grund. Er nennt das eine fehlende Element.