これらは異なる意味を持ち、意図的に統合されることはないためです。請求額はあなたが要求したものです。回収額は実際に受け取ったものです。その間のギャップが売掛金であり、それを見ることが重要です。
いいえ。下書きの請求書は対象となる金額を予約するため、請求可能な金額は未請求額から既に下書きされた金額を差し引いたものになります。マイルストーンの引き出し、達成率、カスタム金額など、すべての請求経路はそれに制限されます。
まだ請求していない契約済みの工事です。これはすでに稼いだお金であり、単に請求していないだけなので、あなたのビジネスで最も速い現金になります。そして、ほとんどの請負業者が決して見ない数字です。
売掛金回収日数 — 未回収残高を過去90日間の1日あたりの平均請求額で割ったものです。これは、作業が現金に変わるまでにどれくらいの時間がかかるかを示します。絶対値ではなく、その変動に注目してください。
工事の留保率を設定すると、請求額にその率が適用されて留保金が発生します。工事が「完了」に達すると解除可能になり、売掛金スコアボードには保留中のものと請求準備ができたものの両方が表示されます。
紛失または強制適用ではなく、未適用としてフラグが立てられます。未適用リストから一致させます — アプリはまずその顧客の未決済請求書を提案し、適用すると支払いと請求書が同時に更新されるため、過剰に適用されることはありません。
それは顧客が同意した内容だからです。署名済み契約書は意図的に読み取り専用になっています。署名後の変更は変更指示書を通じて行われ、承認されると契約合計が調整されます。
顧客または工事のリンク台帳を確認してください。送信されたすべてのリンク、開封された回数、最後に閲覧された日時が表示されます。顧客が一度も開封していないと分かれば、フォローアップの電話は全く異なるものになります。
粗利益は販売価格に対する利益の割合であり、マークアップは原価に対する同じ利益の割合です。これらは同じ数値ではありません。原価の50%のマークアップは、粗利益では33%に過ぎません。見積もりエディターには両方が表示されるため、混同することはありません。
財務アクセスは、アクセスレベルとは別の権限です。これがない場合でも、工事を実行し、提案を送信できますが、原価、粗利益、および売掛金は非表示になります。機密性はサーバーで強制されるため、非表示は本当に非表示です。
「経費」を開きます（金銭アクセス権がない場合は「私の経費」と表示されます）。「経費を追加」をタップし、領収書を撮影し、それが工事用か一般経費用か、どのように支払ったかを指定して保存します。オフィスが承認し、自己負担で支払った場合は払い戻しが行われます。
「設定」、「支払いを受ける」、「融資」を開きます。融資は早期アクセス機能であるため、まだリストに表示されていない場合があります。表示されたら、貸し手のリンクをそこに貼り付けると、「融資を提供する」が工事と請求書に表示されます。
送信済み：準備はできているが未送信。署名待ち：顧客の署名を待っている。支払い待ち：送信済みだが未払い。期限超過：期限を過ぎている。すべて：すべてを表示します。提案書は同じページから開きます。