「経費」は支出を追跡します。レールにあるCoreグループの「経費」を開きます。金銭アクセス権がない場合、同じ場所は「私の経費」と呼ばれ、提出した領収書のみが表示されます。
領収書を提出する
数枚の領収書がある場合は、「複数追加」を使用します。
- 「経費を追加」をタップします。
- 「領収書を撮影」または「写真を選択」をタップします。アプリが金額、日付、ベンダーを読み取ります。これらを確認してください。
- 何のためのものだったか（工事、または間接費）を伝えます。
- どのように支払われたか（例：会社カード、または自己負担）を伝えます。
- カテゴリを選択して保存します。
工事または間接費
工事の経費は、その工事の利益から差し引かれます。間接費は、どの工事の利益にも属さない月々の費用です。毎月支払う場合は、経費を月々の費用としてマークできます。
承認
承認がオンの場合、提出された経費はオフィスが処理するまで「承認待ち」となります。
- オフィスは「承認」をタップするか、「拒否」をタップして理由を記入します。ユーザーはその理由を確認できます。
- 拒否された経費を変更して保存すると、オフィスに差し戻されます。
- 自己負担で支払った場合、オフィスは「払い戻し」をタップし、「返済済みとしてマーク」をタップします。
カード明細
オフィスは「カード明細のインポート」を使用して、カード会社からCSVを取り込み、各行を照合してファイリングできます。Excel形式の明細は読み込まれないため、代わりにCSVをエクスポートしてください。
設定
「設定」>「支払いを受ける」>「経費」で、承認、会社カード、明細のインポート、QuickBooksの経費勘定を設定します。QuickBooksが接続されている場合、承認された経費はQuickBooksに同期されます。
プロのヒント: 車を出す前にレシートを撮影してください。ポケットに入れたレシートは洗濯物と一緒に洗われてしまいます。