顧客ポータルは、顧客に送信するページです。顧客の工事、顧客が必要とされていること、書類、支払い状況が表示されます。アプリやアカウントは不要です。顧客はこれを自分のプロジェクトページとして見ます。
顧客が見るもの
- 上部に1行：何か顧客が必要とされているかどうか。
- 次のアクションのためのボタンが1つ。例えば、提案書への署名、請求書の支払い、日付の確認など。
- 各物件、見積もりから完了までのステップ、および次回の訪問。
- 書類：提案書、契約書、変更指示書、請求書、領収書、保証書。
- 表示するように選択した写真。
- メッセージを送る、訪問をリクエストする、または予約する方法。
送信する
顧客または工事で「ポータルリンクをテキストで送信」または「ポータルリンクを送信」をタップします。リンクは個人ごとです。3つの工事を持つ顧客は1つのページを持ちます。毎回ライブの工事を読み込むため、情報が古くなることはありません。
無料トライアル期間中は、メールでリンクを送信するか、コピーしてください。テキストメッセージは有料プランから開始されます。
設定
「設定」→「会社」→「顧客ポータル」を開きます。以下を設定できます。
ポータルの独自のウェブアドレスは、Scaleプランの「設定」→「会社」→「顧客ドメイン」にあります。
- 顧客ができること：予約、訪問リクエスト、プラン、メッセージ、レビューリクエスト。
- 予約時間：顧客が訪問をリクエストできる曜日と時間帯、一度に予約できる件数、およびどれくらい先まで予約できるか。予約を自動承認するかどうかを選択します。
- ドキュメントと共有されるブランドカラー。
顧客としてプレビュー
「顧客としてプレビュー」は、顧客がページをどのように見るかを正確に表示します。何も記録されません。閲覧数はカウントされず、顧客のアクティビティにも何も残りません。
アクセスをオフにする
「アクセスをオフにする」は、顧客が持っているすべてのリンク（ポータル、署名、変更指示書リンク）を一度に停止します。誤って再度オンになることはありません。「ポータルリンクを送信」を選択し、その後「再度オンにする」と表示されることで、新しいリンクが提供されます。古いリンクはオフのままです。
リンク台帳
送信したすべてのリンク（ポータル、署名、変更指示書リンク）は、まだ開いている間は一覧表示されます。それぞれ、作成日時、有効期限、開かれた回数、最後に閲覧された日時が表示されます。いずれかのリンクをオフにすることができます。
プロのヒント: 返事のない提案を追いかける前に、リンクが開かれたかどうかを確認してください。「届きましたか？」と尋ねる方が、「決定しましたか？」と尋ねるよりも良いでしょう。