延滞リストの処理：リマインダー、支払いリンク、すでにファイルにあるカード、支払い約束、そして本当に回収不能になった場合は償却。
1つの請求書でのすべての動き
回収ワークリストから、各延滞請求書は、リストを離れることなく、次の一連の動き全体を提供します。リマインダーをメールで送信したり、支払いリンクをテキストで送信したり、自分でコピーまたは開いたり、保存済みのカードに請求したり、請求書を開いたり、償却したりできます。
テキストとメールは、顧客名、請求書番号、残高、安全なリンクが事前に記述されているため、送信はタップするだけで済み、下書きを作成する手間はありません。
- リマインダーをメールで送信するか、支払いリンクを直接テキストで送信します。
- 支払いリンクを自分でコピーまたは開きます。
- 顧客がいない状態で、ファイルにあるカードに請求します。
- 残高が超過した場合、不良債権として償却します。
プロのヒント: 最も古い延滞アカウントに最初に電話してください。1回の電話は10通のリマインダーメールよりも多く回収できます。延滞キャプションは、どの口座がメール段階を超えているかを知らせるために存在します。
支払い約束
顧客が日付を約束したら、それを記録します。金額、約束された日付、および会話に関する内部メモを記録します。
この約束は2つの役割を果たします。1つは、期待している資金を確認できるようにキャッシュフロー予測に反映されること、もう1つは、期日までに支払われなかった場合に自動的にフラグが立てられることです。これは、丁寧なフォローアップが最も効果的になる瞬間です。
- 金額、約束された日付、およびプライベートメモを記録します。
- 約束はキャッシュフロー予測に反映されます。
- 約束が破られると、アカウントに自動的にフラグが立てられます。
登録済みカード
顧客は将来の請求のためにカードを保存できます。カードはStripeに保管され、お客様が番号を保持することはありません。一度登録されると、回収リストからワンタップで請求でき、顧客がその場にいる必要はありません。
カードを保存すると、カード発行会社が要求する銀行確認手順を含む適切な設定フローが実行され、結果として生じる支払いは請求書に自動的に記録されます。
- カードはStripeに保管され、アプリによって保存されることはありません。
- 顧客が不在でも登録済みカードで請求できます。
- 請求は支払いとして自動的に記録されます。