現金、小切手、カード、または銀行振込で入金されます。オンライン決済は自動的に記録されます。その他の支払いはすべて10秒で完了します。また、後から誤った支払いを適切な請求書に照合することも可能です。
手動での記録
残高のある請求書を開き、支払い（金額、方法、日付、小切手番号などのメモ）を記録します。金額は残高に対して検証されるため、請求書に表示される支払い額が実際の支払い額を超えることはありません。
請求書のステータスは自動的に追跡されます。残高が残っている間は「Partial」、決済されると「Paid」になります。支払い履歴は請求書、顧客の控え、およびエクスポートされたPDFに表示されます。
顧客用コピーは添付ファイルではなくリンクです。「請求書リンクをコピー」（または「請求書をメールで送信」）すると、現在の残高が表示され続けるページが顧客に送信されます。そのため、明日記録した支払いも、再度何も送信することなくそこに表示されます。これは、Stripeを使用せずに小切手で支払う顧客にも機能します。PDFをエクスポートする機能は、ファイルとして保存したり、紙で渡したりするためのスナップショットとして引き続き利用できます。
- 現金、小切手、銀行振込、ACH、クレジットカード、Zelle/Venmo、その他。
- 残高に対して金額が検証されます。
- ステータスは自動的に「Partial」または「Paid」に移行します。
- 顧客の控えはライブリンクであり、支払いが到着すると更新されます。
- 支払い履歴はPDFに表示されます。
オンライン支払いは自動的に記録されます
支払いリンク、顧客ポータル、または登録済みのカードを通じて行われた支払いは、請求書に自動的に計上されます。二重入力の必要がなく、支払いが二重に記録されるリスクもありません。
銀行支払いは独自のステータスを経て進行します。顧客が銀行を確認し、支払いは数営業日かけて処理され、その後決済されます。銀行支払いが後で異議申し立てされた場合、請求書は「Paid」のまま黙って残るのではなく、支払い前の状態に戻ります。
- 支払いリンク、ポータル、および登録済みカードによる支払いは自動的に計上されます。
- 銀行支払いは、確認中、処理中、決済済みのステータスを表示します。
- 異議申し立てされた支払いは、請求書を正直な状態に戻します。
未適用支払い
請求書と紐付けられない銀行振込など、入金があっても明確な処理先がない場合があります。そのような入金は、強制的に適用されたり紛失したりすることなく、未適用として表示されます。
未適用支払いの紐付けは2タップで完了します。アプリが未決済の請求書を提案し、その顧客自身の請求書を優先的に表示します。支払いを適用すると、その支払いが再指定され、請求書の支払い済み金額が同時に進むため、過剰に適用されたり、キャンセルされた請求書が復活したりすることはありません。
- 未紐付けの支払いはフラグが立てられ、隠されることはありません。
- 候補が提案され、その顧客の請求書が最初に表示されます。
- 適用はアトミックです。過剰な適用や、キャンセルされた請求書の復活はありません。
プロのヒント: 未適用リストは毎週クリアしてください。未適用支払いがあるということは、顧客は支払ったと思っていても、あなたの売掛金は支払われていないと考えていることを意味します。これは、優良顧客が督促メールを受け取る原因となります。