「Money」では、あなたが要求したもの、到着したもの、まだ支払われていないものを確認できます。レールにあるCoreグループの「Money」を開くか、iPhoneの「Money」タブを開いてください。これは、金銭アクセス権を持つユーザー向けです。
単一のリスト
「Money」は単一のリストであり、複数のページではありません。金銭が関わるすべての請求書、変更指示書、契約書が1行として表示されます。行をタップすると、記録が開きます。
- 上部のストリップには、未払い、延滞、回収済みの合計が表示されます。
- フィルターの行でリストを絞り込みます: 「すべて」、「送信待ち」、「署名待ち」、「支払い待ち」、「期限超過」。
- 最も緊急性の高いもの、日付、金額、顧客で並べ替えます。
- 提案は独自のビューを持ち、同じページから開きます。
用語の意味
「請求済み」とは、要求されたことを意味します。「回収済み」とは、到着したことを意味します。これらは決して同じ数字ではありません。「Bill a job」を参照してください。
- 送信待ち: 準備はできているが、まだ送信されていない。
- 署名待ち: 顧客の署名を待っている。
- 支払い待ち: 送信済みだが、まだ支払われていない。
- 期限超過: 支払期日を過ぎている。
できること
- プラスボタンまたは「作成」メニューから何かを開始します: 「新規提案」、「新規変更指示書」、「工事を請求」、「新規定期請求書」。
- ワンタップで工事の次の引き出しを請求します。
- リマインダーを送信したり、支払いリンクをテキストで送ったり、行から支払いを記録したりできます。
- 「Collections」で期限超過リストを処理します。
誰が見るか
「Money」は、金銭アクセス権を持つ役割のみが利用できます。その他のユーザーは引き続き提案を作成し、工事を進めます。彼らは請求書、残高、利益率を見ることはできません。
プロのヒント: 月曜日に「Money」を開き、まず「送信待ち」をクリアしてください。送信されなかった請求書は決して支払われません。