長期の工事は一度に請求されません。マイルストーンに応じて請求したり、完了した割合で請求したり、カスタム金額を請求したりできます。また、契約で定められている場合は、留保金を差し引くことも可能です。
マイルストーンに応じた請求
署名済みの契約に支払いスケジュールが含まれている場合、各マイルストーンは請求待ちの出来高となります。工事を請求すると次の出来高が引き出され、請求書はそのマイルストーンにリンクされたままになるため、スケジュールは常に現実を反映します。
これは、顧客が事前にスケジュールに同意している場合に最も明確な選択肢です。顧客がすでに同意した内容を請求することになります。
- 支払いスケジュールは署名時に作成されます。
- 各マイルストーンは、それぞれリンクされた請求書として請求されます。
- 請求書を削除すると、マイルストーンが解除されます。
完了した割合
マイルストーンスケジュールがない場合は、代わりに割合で請求します。この期間の契約目標割合を設定すると、出来高はその目標とすでに請求済みの金額との差額になります。
実際に請求可能な金額に制限されるため、すでに請求済みの金額を下回る目標を設定しても、マイナスの請求書ではなく何も生成されません。独自のラベルで直接カスタム金額を設定することもできます。
- 出来高 = 目標割合 × 契約金額 − 請求済み金額。
- 過剰請求にならないように制限されます。
- 独自の明細ラベルでカスタム金額を請求します。
留保金
契約により、顧客が完了まで一定の割合を留保できる場合、工事の留保率を設定します。留保金は、請求済みの金額にその割合を適用して発生し、変動する可能性のある累計として追跡されるのではなく、リアルタイムで計算されます。
留保金は、工事が「完了」に達すると解放可能になります。売掛金スコアボードには、すべての工事で保留されている金額と、現在請求可能な金額の両方が表示されるため、完了した作業が静かに未回収のままになることはありません。
- 留保金 = 留保率 × 請求済み金額。
- 工事が「完了」すると解放可能になります。
- 保留中および解放可能な合計は、「資金」スコアボードに表示されます。
プロのヒント: 工事が完了した週に、解放可能な留保金を確認してください。それはすでに稼いだお金であり、誰も請求するように思い出させてくれません。