Chantiers

Un prospect est une personne que vous tentez de convertir. Il se trouve dans le Pipeline commercial. Un chantier est un travail que vous avez déjà : il a un client et un dessin. La première étape d'un chantier est « Nouveau » plutôt que « Prospect » afin que les deux ne soient jamais confondus.

Presque toujours l'acompte, ou une retenue. Un chantier pour lequel l'acompte n'a pas été perçu s'arrête lorsque vous essayez de le planifier et vous demande s'il faut le percevoir d'abord ou y renoncer. Percevez-le depuis l'onglet Argent du chantier, ou renoncez-y délibérément si c'est une exception. Un chantier en attente ne peut pas non plus être planifié tant que vous ne le reprenez pas.

Dans le chantier. Ils appartiennent à un chantier spécifique plutôt qu'à un classeur, vous les trouverez donc sur la page du chantier : les documents dans Papiers, et la liste de réserves dans Réserves. Les éléments de réserves ouverts qui vous concernent apparaissent également sur Aujourd'hui.

La seule chose à faire ensuite, dérivée de l'état réel du chantier — qu'il ait un dessin, qu'il soit chiffré, qu'il soit signé, que l'argent soit arrivé, que l'équipe soit réservée. Il se met à jour automatiquement, il ne peut donc pas devenir obsolète comme une liste de contrôle.

Si vous voulez être payé pour le travail supplémentaire, oui. Un ordre de modification approuvé ajuste automatiquement le total du contrat; le travail effectué sans un est un travail que vous avez fait gratuitement. Rédigez-le avant le travail, pas après — la conversation est beaucoup plus facile alors.

Prix. Le chiffre par unité est ce qui est facturé au client, malgré l'ancien nom du champ. Saisissez votre taux de vente. Le coût est suivi séparément, c'est ainsi que l'ordre de modification vous montre toujours sa marge.

Seuls leurs chantiers assignés, sur Aujourd'hui et Mes visites. Ils prennent des photos, rédigent des journaux quotidiens, ajoutent des éléments de correction et pointent leur temps. Ils ne voient jamais l'argent des clients ni les pages du bureau. L'équipe sur le terrain n'utilise pas de siège, il n'y a donc aucun coût à le donner à tout le monde. Inviter une équipe nécessite le plan Équipe.

C'est la vue Calendrier sur Chantiers. Ouvrez Chantiers et choisissez Calendrier. Il contient Jour, Semaine, Mois, Gantt et Carte. Les anciens liens vers Expédition ouvrent le même endroit.

Prêt à être planifié : vendu et en attente d'une date. Nécessite une équipe : une date est fixée, mais personne n'y est affecté. En retard : la date ou la fin est dépassée. Bloqué : en attente trop longtemps dans Mesuré ou Prêt à commander. En attente : mis en pause volontairement. Touchez une tuile pour voir exactement ces chantiers.

Le chantier conserve son étape, ses dates et son équipe, mais il quitte les décomptes bloqués, en retard et nécessitant une équipe, et ne peut être planifié ou démarré. Vous donnez une raison et, si vous la connaissez, la date à laquelle il devrait reprendre. Touchez Reprendre quand il est prêt.

Lorsqu'un chantier se termine le mois suivant, ou que vous mettez un chantier en attente ou l'annulez, l'application vous demande une raison : Retard de matériel, Client, Météo, Équipe, Permis, etc. Les raisons alimentent la Révision hebdomadaire afin que vous puissiez voir ce qui continue de repousser votre travail.

Seulement si vous le permettez. La feuille de planification affiche le message mot pour mot avec un interrupteur avant tout envoi. Aucun message n'est envoyé sans être vu. Pendant l'essai gratuit, le client est informé par e-mail, car les SMS commencent avec un forfait payant.

Ouvrez le chantier et appuyez sur Enregistrer une journée. Ajoutez le jour, les heures, le travail effectué et les photos, puis Envoyez au bureau. Activez Nécessite le bureau si quelque chose s'est mal passé. Vous pouvez ajouter des éléments à un journal jusqu'à ce que le bureau le lise.