Un chantier passe par plusieurs étapes. L'étape correspond à ce qui se passe pour le chantier. Son flux indique son avancement dans la vente et la préparation. Voir Le flux des chantiers pour les étapes.
Les neuf étapes
Planifié, En cours, Liste de contrôle et Clôture sont considérés comme du travail actif.
- Nouveau : le chantier existe, avec un client et un dessin.
- Proposition.
- Approuvé.
- Planifié.
- En cours.
- Liste de contrôle.
- Clôture.
- Terminé.
- Annulé.
Pourquoi Nouveau et non Prospect
Un prospect est un client potentiel dans le Pipeline commercial. Un chantier à sa première étape est un travail que vous avez déjà. Les deux noms restent distincts afin que les entonnoirs ne se mélangent jamais.
Les déplacements sont vérifiés
Vous ne pouvez pas déplacer un chantier vers une étape qu'il ne peut pas légalement atteindre. L'application explique pourquoi et rien ne change. Les déplacements sur le tableau suivent les mêmes règles que les boutons.
- Un acompte doit être perçu ou annulé pour qu'un chantier puisse être planifié.
- Un chantier en attente ne peut pas être planifié ou démarré tant que vous ne le reprenez pas.
- La clôture vérifie d'abord la liste de contrôle, les listes de vérification et la facture finale.
- L'annulation demande une raison : Le client a changé ses plans, Le financement n'a pas abouti, Désaccord sur la portée ou Autre.
Étape et flux
L'étape change lorsque vous faites quelque chose, comme la planification. Le flux est calculé par le serveur à partir de ce qui s'est passé et n'est jamais déplacé manuellement.
Conseil de pro : Si un chantier ne peut pas être déplacé, lisez la raison. Elle indique ce qui manque.