Démarrez un chantier lorsque vous avez du travail à effectuer pour un client. Un client et une adresse suffisent.
Créer le chantier
- Appuyez sur le bouton plus et choisissez Nouveau chantier. Vous pouvez également ouvrir Chantiers et appuyer sur Nouveau chantier.
- Saisissez le titre du chantier.
- Choisissez le Client, ou ajoutez-en un nouveau.
- Saisissez l'Adresse.
- Appuyez sur Créer un chantier.
Autres détails
Ces informations sont facultatives et vous pouvez les définir ultérieurement.
Si vous désactivez la planification, le message indique Planifiez-le une fois approuvé. Appuyez sur Calendrier depuis le chantier lorsque vous êtes prêt.
- Notes pour l'équipe.
- Catalogue de prix, si ce chantier doit utiliser un catalogue différent de celui par défaut.
- Calendrier : activez Mettre au calendrier maintenant pour choisir une date, une heure de début et une équipe.
Un chantier en attente d'un acompte
Un chantier ne peut pas être planifié tant que l'acompte n'a pas été perçu ou annulé. Si vous essayez, le chantier est créé mais non planifié, et le message indique que l'acompte doit être réglé en premier. Encaissez-le ou annulez-le depuis l'onglet Argent du chantier.
Ce que contient un chantier
Une fois qu'il existe, ajoutez-y un dessin, un devis, des photos, des journaux quotidiens, des factures et des ordres de modification. Ils se trouvent tous sur la page du chantier.
Conseil de pro : Un prospect devient un chantier lorsqu'il est vendu. Si quelqu'un vous a appelé en premier, commencez plutôt dans Pipeline commercial et laissez la vente créer le chantier.