Chaque chantier affiche sa prochaine étape, avec un bouton qui l'exécute. Vous n'avez jamais à vous souvenir de l'état d'un chantier.
Où le voir
- Sur la page du chantier, en haut de l'aperçu.
- Sur chaque ligne de la liste des Chantiers.
- Sur Aujourd'hui, dans « Nécessite votre attention ».
Ce qu'il peut dire
La prochaine étape dépend de l'état du chantier.
Sur l'onglet Argent, le parcours financier indique l'étape financière : Prix, Signature, Acompte, Facture ou Payé.
- Réserver la visite : le chantier est vendu et nécessite toujours une visite de mesure.
- Établir la commande et Envoyer la commande : la visite est terminée et les matériaux doivent être commandés.
- Calendrier : tout est prêt et le chantier a besoin d'une date.
- Ajouter une équipe, Démarrer et Terminer une fois que c'est dans le calendrier.
- Reprendre, si le chantier est en attente.
Il ne peut pas devenir obsolète
L'étape est déterminée à partir du dossier réel : le dessin, l'accord, l'argent, la visite, les bons de commande et l'équipe. Quand quelque chose se produit, l'étape suivante change d'elle-même.
Étapes qui ne s'appliquent pas
Certains chantiers sautent des étapes. Un chantier mesuré avant la vente saute la visite. Un corps de métier qui ne commande rien, comme la peinture, saute la commande. Définissez les corps de métier qui ne commandent rien dans Réglages, Entreprise, Flux de travail.
Vérification sur le terrain
Pour certains chantiers signés, la prochaine étape est une vérification sur le terrain : une vérification des mesures réelles avant toute commande. Réglages, Vente, Vérification sur le terrain définit quand elle est nécessaire.
Conseil de pro : Travaillez le haut de chaque chantier bloqué. C'est la différence entre un pipeline et un tas.