Personen, Rollen, Onboarding, Stundenzettel und Gehaltsabrechnung.
12 Artikel · 44 Antworten
Nein. Der Außendienstzugang verbraucht niemals einen Sitzplatz, sodass jeder Installateur und Subunternehmer die App kostenlos nutzen kann. Sitzplätze sind für den Bürozugang – die Personen, die im CRM arbeiten.
Ja. Das Anzeigen der Gehaltsabrechnung ist eine eigene Berechtigung. Jemand mit der Berechtigung „Mannschaft verwalten“ kann Personen Aufträgen zuweisen und Zeiten genehmigen, ohne diese Berechtigung zu besitzen. Öffnen Sie die Seite der Person unter „Personen“, um „Gehaltsabrechnung anzeigen“ festzulegen.
Das hängt von ihrer Steuerklassifizierung aus ihrem W-9 ab. Einzelpersonen, Einzelunternehmer, Personengesellschaften und LLCs erhalten in der Regel eines; Kapitalgesellschaften sind ausgenommen. Ein Zahlungsempfänger ohne hinterlegtes W-9 wird absichtlich so behandelt, als ob er eines benötigt, damit niemand von der Liste fällt.
Dass ein Auftragnehmer für die IRS wie ein Mitarbeiter aussieht. Es wird berücksichtigt, ob er stundenweise bezahlt wird, Vollzeit nach Ihrem Zeitplan arbeitet, keine Geschäftseinheit besitzt, keine Haftpflichtversicherung hat und eine lange, ununterbrochene Beschäftigungsdauer aufweist. Ein hoher Wert bedeutet, dass es schwer zu verteidigen ist – und die Haftung liegt bei Ihnen, nicht bei ihm.
Der I-9-Abschnitt für den Arbeitgeber muss ausgefüllt werden, nachdem der Arbeitnehmer seinen Teil unterschrieben hat. Er bleibt unvollständig, bis Sie Ihren Teil erledigt haben – so funktioniert das Formular, es ist kein Fehler.
Wenn sie nicht gesendet wurde, löschen Sie den Entwurf. Die Stunden bleiben genehmigt. Wenn sie gesendet wurde, machen Sie sie dort ungültig, wo der Lauf es zulässt, und die Stunden kehren in den genehmigten Status zurück, sodass Sie sie korrigieren und erneut ausführen können. Ein Lauf, der bereits an Gusto übergeben wurde, wird in Gusto korrigiert.
Weil die auftragsbezogene Zeiterfassung Ihnen eine genaue Kostenermittlung der Arbeitskraft ermöglicht. Ohne diese Verknüpfung ist die Arbeitskraft ein Pauschalbetrag, und Sie können nie feststellen, welche Aufträge tatsächlich profitabel waren.
Öffnen Sie „Personen“ und wählen Sie „Einladen“, wählen Sie „Außendienst“ oder „Büro“ und senden Sie die Einladung per E-Mail oder teilen Sie den Link. Crew-Einladungen erfordern den Team-Plan, und „Büro“ belegt einen Platz, während „Außendienst“ dies nicht tut. Märkte und Aufträge werden anschließend auf der Seite der Person zugewiesen. Ausstehende Einladungen bleiben sichtbar, bis sie angenommen oder widerrufen werden.
Ein Außendienstmitarbeiter oder externer Betrachter sieht nur das, was mit ihm geteilt wird: die Zeichnungen und Aufträge, die ihm zugewiesen sind. Er kann Layouts, Fotos und Dokumente ansehen, aber keine Zeichnungen bearbeiten, Zeichnungsdaten ändern oder die Teamverwaltung öffnen. Er benötigt keinen Sitz.
Ja. Mitarbeiter können Fotos und Videos in einen speziellen Bereich „Mitarbeiterfotos“ innerhalb der zugewiesenen Zeichnungen hochladen. Sie können die In-App-Kamera verwenden, aus ihrer Fotobibliothek importieren oder Dateien hochladen. Uploads werden mit dem Namen des Mitarbeiters versehen und getrennt von der Hauptgalerie der Zeichnungen gespeichert.
Ja. Mitarbeiter können sowohl ihren eigenen hochgeladenen Fotos als auch den Hauptzeichnungen Markierungen hinzufügen. Die Markierungen werden in Echtzeit synchronisiert, sodass das Team die Anmerkungen sieht, während sie gezeichnet werden. Jedes Markierungselement zeigt an, wer es erstellt hat.
Mitarbeiter erhalten einen Einladungslink per E-Mail oder Direktnachricht. Durch Tippen auf den Link wird die App geöffnet (oder der App Store, falls nicht installiert). Nach der Anmeldung wird die Einladung automatisch angenommen und die zugewiesenen Zeichnungen erscheinen sofort auf dem Startbildschirm.
Ja. Ein Mitarbeiter kann Einladungen von mehreren Teams annehmen. Sein Startbildschirm gruppiert Zeichnungen nach Team und Markt, was die Navigation zwischen verschiedenen Teams erleichtert. Die Zeichnungen jedes Teams sind unabhängig.
Öffnen Sie „Personen“, suchen Sie die Person und wählen Sie „Teamzugriff entfernen“. Die Entfernung erfolgt sofort. Ihre hochgeladenen Fotos und Markierungen bleiben in den Zeichnungen erhalten.
Alle bleiben im Team, aber kostenpflichtige Funktionen werden gesperrt, bis der Plan erneuert wird. Es werden keine Daten gelöscht, und der Zugriff wird wiederhergestellt, wenn der Plan erneuert wird.
Öffnen Sie „Einstellungen“, „Sie“, „Datenschutz & Konto“ und wählen Sie „Team verlassen“. Wenn Sie der Eigentümer sind, machen Sie zuerst jemand anderen zum Eigentümer unter „Einstellungen“, „Team“, „Mitglieder & Zugriff“. Ihre persönlichen Zeichnungen bleiben auf Ihrem Gerät.
Ein Markt ist eine organisatorische Gruppierung innerhalb Ihres Teams. Admins können Märkte erstellen, um Zeichnungen nach Region, Abteilung oder jeder anderen Kategorie zu trennen. Teammitglieder können bestimmten Märkten zugewiesen werden, um zu steuern, welche Zeichnungen sie sehen. Die Bezeichnung (Markt, Region, Abteilung) ist anpassbar.
Der Team-Plan beinhaltet 3 Büroplätze. Fügen Sie jederzeit weitere hinzu oder entfernen Sie sie über das Web-Dashboard → Abrechnung. Außendienstmitarbeiter verbrauchen niemals einen Platz, sodass Sie so viele hinzufügen können, wie Sie benötigen, kostenlos, und der Scale-Plan beinhaltet unbegrenzte Büroplätze.
Ja. Teammitglieder können ihre eigenen lokalen Zeichnungen unabhängig von teamgeteilten Zeichnungen erstellen und verwalten. Persönliche Zeichnungen werden lokal auf dem Gerät des Mitglieds gespeichert und sind für den Team-Admin oder andere Mitglieder nicht sichtbar.
Ja. Ein Administrator öffnet die Person unter „Personen“ und ändert ihren Zugriff zwischen „Außendienst“, „Büro“ und „Admin“. „Büro“ kann den Zugriff auf Finanzen und Team beinhalten oder nicht. Jede Änderung wird im Aktivitätsprotokoll aufgezeichnet. Der Eigentümer kann nicht herabgestuft werden, kann aber jemand anderen zum Eigentümer machen.
In der App ist ein Manager eine Büroperson mit Zugriff auf Finanzen und Team. Er kann Personen und Berechtigungen für andere verwalten, aber nicht die Abrechnung des Eigentümers ändern oder andere Eigentümer ernennen. Die Bildschirme nennen dies „Büro“, und der Eigentümer oder ein Administrator kann dies ändern.
Öffnen Sie die Person unter „Personen“ und ändern Sie ihren Zugriff. Schalter decken „Geld sehen“, „Angebote schreiben“, „Gehaltsabrechnung sehen“, „Mannschaft verwalten“, „Kunden verwalten“, „Einstellungen verwalten“ und „Meine Mannschaft stempeln“ ab, plus Zeichenberechtigungen. Sie können den Zugriff einer Person auf andere kopieren.
Ja. Unter „Einstellungen“, „Team“, „Außendienst-Tools“ kann ein Eigentümer oder Manager Tools wie AR Measure, die Wasserwaage, den Höhenscanner, die Kamera, die Foto-Markup-Funktion, die Befehlsleiste, das Review-Dashboard, das Teilen und Live-Bearbeiten sowie die KI für das Team deaktivieren. Ein deaktiviertes Tool ist ausgeblendet, nicht ausgegraut. Der Administrator behält alles.
Öffnen Sie Einstellungen, Team, Wissensdatenbank-Marken (Inhaber, Administrator oder Manager in einem Team) und wählen Sie aus, welche Hersteller Ihr Team in der Wissensdatenbank sehen soll. Standardmäßig sind alle sichtbar.
Ja. Unter Einstellungen, Team, Aktivitätsprotokoll wird aufgelistet, wer wann Zugriffe, Märkte, Tools und Kataloge geändert hat. Einträge können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
Sie sehen oben auf dem Bildschirm ein Benachrichtigungsbanner, das die Änderungen beschreibt. Das Banner erscheint automatisch und verschwindet nach einigen Sekunden, oder Sie können es antippen, um es sofort zu schließen. Ihre verfügbaren Funktionen werden in Echtzeit aktualisiert.
Wenn Sie der Administrator sind und Ihr Konto löschen, kontaktieren Sie zuerst den Support. Teamdaten, einschließlich freigegebener Zeichnungen, Dokumente und Mitgliederzuweisungen, sind an das Administratorkonto gebunden. Mitglieder behalten ihre lokalen Zeichnungen, verlieren aber den Zugriff auf Cloud-synchronisierte Teamdaten.
Jeder Markt zeigt ein farbiges Symbol, das seinen Zustand anzeigt. Grüner Blitz = Aktiv (aktuelle Aktivität, Mitglieder zugewiesen). Blauer Haken = Gesund (gute Abschlussrate). Oranges Warnzeichen = Achtung (keine Mitglieder, geringer Abschluss oder wird veraltet). Rote Uhr = Veraltet (keine Aktivität seit 14+ Tagen). Grauer gestrichelter Kreis = Leer (noch keine Zeichnungen). Die Gesundheit wird automatisch aus der Zeichnungsaktivität, den Abschlussraten und den Mitgliederzuweisungen berechnet.
Ein Markt wird als „Stale“ (rotes Uhrensymbol) angezeigt, wenn in diesem Markt seit 14 oder mehr Tagen keine Zeichnung geändert wurde. Um dies zu beheben, laden Sie neue Zeichnungen hoch, bearbeiten Sie bestehende oder markieren Sie Zeichnungen als abgeschlossen. Wenn der Markt nicht mehr benötigt wird, sollten Sie ihn aus Ihrem Team entfernen.
Präsenz-Avatare erscheinen im Zeichnungskopf, wenn andere Teammitglieder dieselbe Zeichnung geöffnet haben. Jeder Avatar zeigt an, wer die Zeichnung gerade ansieht oder bearbeitet. Nutzen Sie dies zur Koordinierung der Bearbeitung – wenn jemand anderes auf einem Layout aktiv ist, arbeiten Sie an einem anderen, um Konflikte zu vermeiden.
Wenn ein Teammitglied ein Layout aktiv bearbeitet, platziert die App eine temporäre Bearbeitungssperre auf diesem Layout. Andere Teammitglieder sehen eine Sperranzeige und den Namen des Bearbeiters. Die Sperre läuft nach 10 Sekunden Inaktivität ab, sodass der Zugriff niemals dauerhaft blockiert wird. Dies verhindert, dass zwei Personen die Änderungen des anderen auf demselben Layout überschreiben.
Jedes Teammitglied arbeitet dank der Bearbeitungssperren pro Layout unabhängig an seinem eigenen Layout. Wenn ein Synchronisierungskonflikt auftritt (z. B. zwei Offline-Bearbeitungen desselben Layouts), zeigt die App einen Dialog „Synchronisierungskonflikt“ an, in dem Sie wählen können, ob Sie die lokale Version oder die Cloud-Version behalten möchten. Die Konfliktlösung ist immer explizit – die App überschreibt Ihre Arbeit niemals stillschweigend.
Team-Sticker sind benutzerdefinierte Bilder, die Ihr Admin in einen gemeinsamen Sticker-Katalog hochlädt. Sie erscheinen in der Sticker-Auswahl für Foto-Markierungen neben den integrierten Symbolen. Verwenden Sie sie für Firmenlogos, Genehmigungsstempel, Schadensmarkierungen oder jede visuelle Anmerkung, die Ihr Team konsistent benötigt. Bis zu 100 Sticker pro Team.
Ein Eigentümer oder Admin öffnet Einstellungen, Team, Inhaltskataloge und fügt einen Sticker aus Fotos oder Dateien hinzu. Er wird auf maximal 200 x 200 px skaliert und mit dem gesamten Team synchronisiert.
Ja. Das Web-Dashboard enthält Personen, Märkte, Abrechnung, Zeichnungen, den Zeitplan, Finanzen und Einstellungen, und Sie melden sich mit demselben Konto wie in der App an. Die Seiten richten sich nach der Rolle der Person, und die Seiten für Finanzen und Gehaltsabrechnung richten sich nach deren Berechtigungen.
Ja. Die Zeichnungskarte zeigt alle Team-Zeichnungen als Pins auf einer interaktiven Karte an, geocodiert anhand ihrer Adressen. Marktgrenzen erscheinen als farbige Überlagerungen. Sie können mehrere Pins auswählen, um eine optimierte Fahrtroute zwischen den Standorten zu planen. Verfügbar sowohl unter iOS als auch im Web-Dashboard.
Ja. Über 50 Arbeitsbereichseinstellungen – Rasterfarben, Beschriftungsstile, Symbolleistenreihenfolge, Berichtseinstellungen und mehr – werden automatisch über Firestore synchronisiert. Wenn Sie sich auf einem neuen Gerät anmelden, werden Ihre Einstellungen automatisch geladen. Die Cloud-Version gewinnt, wenn sie neuer ist als die lokale Version.
Ja. Mitarbeiter können Videos mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden in den Bereich „Mitarbeiterfotos“ der zugewiesenen Zeichnungen hochladen. Videos werden als .mov-Dateien in Firebase Storage gespeichert. Das Team kann sie aus der Zeichnungsgalerie ansehen und herunterladen.
Ja, für Eigentümer und Administratoren, die die Gehaltsabrechnung aktiviert haben. Stundenzettel und Wochenübersicht, Gehaltsabrechnungen, Provisionen und „Mein Gehalt“ sind sowohl im Web als auch in der App verfügbar, und eine Abrechnung kann von beiden an Gusto übergeben werden.
Aufträge › Zeitplan skaliert Tag · Woche · Monat · Gantt · Karte. Das Gantt zeigt jeden Auftrag als Balken über seine Tage an – ziehen Sie ihn, um den Auftrag zu verschieben, ziehen Sie sein Ende, um die Größe zu ändern, und der Bestätigungsschritt zeigt die Prüfungen und den Text des Kunden an, bevor sich etwas ändert. Öffnen Sie einen Auftrag, um seinen Plan aus Phasen und Meilensteinen anzuzeigen; das Verschieben einer Phase verschiebt das, was darauf wartet. Fünf verkettete Vorlagen (Wohnungsumbau, Neubau, Dachdeckung, Fenster & Verkleidung, Badumbau) starten einen Plan mit einem einzigen Klick.
Ja, in der App und im Web, abhängig von Ihrer Rolle und dem Zugriff auf Finanzdaten. Siehe Kostenvoranschläge und Rechnungen.
Der Bericht zur Altersstruktur der Forderungen im Bereich Zahlungen unterteilt ausstehende Rechnungen in Alterskategorien: Aktuell, 1-30 Tage, 31-60 Tage, 61-90 Tage und über 90 Tage überfällig. Er hilft Ihnen, überfällige Salden zu identifizieren und das Inkasso zu priorisieren. Es werden nur Rechnungen mit Restbeträgen berücksichtigt.
Administratoren und Büromitarbeiter mit den entsprechenden Berechtigungen sehen das gesamte Geschäft. Außendienstmitarbeiter sehen ihre Aufträge, Zeichnungen, „Meine Bezahlung“ und „Meine Besuche“. Für Finanz- und Gehaltsabrechnungsseiten sind die Berechtigungen „Finanzen anzeigen“ und „Gehaltsabrechnung anzeigen“ erforderlich. Die Suche zeigt nur das an, was Ihre Rolle öffnen kann.