Zugriff und Bezahlung sind zwei getrennte Fragen. Das Zugriffslevel einer Person entscheidet, was sie öffnen kann. Ihre Gehaltseinstellungen entscheiden, wie sie bezahlt wird. Keines impliziert das andere.
Drei Zugriffslevel
„Field“ ist die Mannschaft. Sie erhalten eine auftragszentrierte Startseite mit ihren zugewiesenen Aufträgen, erfassen Fotos und Zeiten und öffnen niemals das CRM. „Office“ führt das Tagesgeschäft. „Admin“ fügt teamweite Einstellungen, Abrechnung und Eigentümerschaft hinzu. Der Eigentümer ist der Admin, der für den Plan bezahlt, und ein Eigentümer kann jemand anderen zum Eigentümer machen.
Mitarbeiter im Außendienst nutzen niemals einen Platz, sodass Sie jedem Installateur und Subunternehmer die App kostenlos zur Verfügung stellen können. „Office“ und „Admin“ sind die Plätze, für die bezahlt wird.
- Field: zugewiesene Aufträge, nur Erfassung, kein Platz.
- Office: das CRM, nutzt einen Platz.
- Admin: alles, plus Einstellungen, Abrechnung und Eigentümerschaft. Der Eigentümer kann nicht aus dem Team entfernt werden.
Berechtigungen an erster Stelle
Geld sehen ist eine eigene Berechtigung, ebenso wie die Gehaltsabrechnung. Jemand ohne Zugriff auf Geld kann weiterhin Aufträge ausführen und Angebote senden, aber die Seiten für Geld, Margen und Gehaltsabrechnungen sind für ihn ausgeblendet. Die Seite jeder Person hat die Schalter: Geld sehen, Angebote schreiben, Gehaltsabrechnung sehen, Mannschaft verwalten, Kunden verwalten, Einstellungen verwalten und Meine Mannschaft stempeln, plus Zeichenberechtigungen wie erstellen, löschen, teilen und Status ändern. Sie können den Zugriff einer Person auf andere kopieren.
Vertraulichkeit, ob eine Zahl überhaupt sichtbar ist, wird auf dem Server erzwungen, so dass das Ausblenden sie wirklich verbirgt. Autorität, ob Sie einen Rabatt oder einen Änderungsauftrag genehmigen können, ist eine Workflow-Regel im Bildschirm.
- „Geld sehen“ steuert Geld, Margen und Kosten.
- „Gehaltsabrechnung sehen“ steuert Gehaltsabrechnungen und was jeder verdient, abgesehen von der Verwaltung der Mannschaft.
- Jede Einstellungsseite hat eine Rolle, die in den Einstellungen angezeigt wird, und eine Seite, die Sie nicht öffnen können, wird nicht angezeigt.
- Jede Zugriffsänderung wird im Aktivitätsprotokoll aufgezeichnet.
Märkte schränken es weiter ein
Bei mehr als einem Markt werden Personen bestimmten Märkten zugewiesen. Sie sehen nur die Kunden, Aufträge und Gelder ihrer Märkte. Eigentümer wechseln Märkte über die Kopfzeile und können alle durchsuchen.
Wenn der Plan abläuft
Wenn der Plan des Teams abläuft, bleiben alle im Team und bezahlte Funktionen werden gesperrt, bis er erneuert wird. Nichts wird gelöscht und der Zugriff wird bei Verlängerung wiederhergestellt.