„Personen“ ist die eine Liste aller, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Eine Person hat zwei separate Antworten: was sie in der App öffnen kann und wie sie bezahlt wird. Keines davon entscheidet über das andere.
Eine Person, ein Datensatz
Ein Büroleiter hat Zugriff und Gehalt. Ein Subunternehmer kann bezahlt werden und hat möglicherweise überhaupt keine App. Ein Geschäftspartner hat möglicherweise vollen Zugriff und keine Gehaltsabrechnung. Ein Subunternehmer ist auch eine Person, mit der Zahlungsart „1099 Contractor“, nicht eine separate Liste.
Fügen Sie jemanden aus „Personen“ mit „Person hinzufügen“ hinzu. Derselbe Datensatz enthält deren Kontaktdaten, Gewerk, Tarif, Unterlagen und App-Zugriff.
- Zugriff: Außendienst, Büro oder Admin.
- Bezahlung: W-2 Angestellter oder 1099 Auftragnehmer.
- Jemand kann entweder das eine, das andere, beides oder keines davon haben.
Zugriffsebenen
Außendienst ist die Mannschaft. Eine Außendienstperson sieht eine auftragszentrierte Startseite mit ihren zugewiesenen Aufträgen, erfasst Fotos und Zeiten und öffnet niemals das CRM. Das Büro führt das Tagesgeschäft und nutzt das CRM. Admin fügt Einstellungen, Abrechnung und Eigentum hinzu.
Außendienstmitarbeiter nutzen niemals einen Sitzplatz. Büro- und Admin-Mitarbeiter schon. Geld sehen ist eine separate Berechtigung. Jemand kann Aufträge ausführen, ohne eine Marge zu sehen. Siehe Wer was sieht.
Profi-Tipp: Geben Sie jedem Installateur Außendienstzugriff. Es kostet nichts und legt den Plan vor Ort in ihre Hände.
Rollen im Kalender
Die Rolle einer Person entscheidet, in welcher Spalte ihre Arbeit im Zeitplan angezeigt wird: Vertriebsmitarbeiter, Messtechniker, Installateur oder Servicetechniker. Eine Rolle hat überall, wo sie erscheint, eine Farbe.
Personen zu Aufträgen zuweisen
Weisen Sie die Mannschaft direkt vom Auftrag aus zu. Ihre Startseite für zugewiesene Aufträge wird sofort aktualisiert, und es gibt eine einzige Quelle der Wahrheit darüber, wer an was arbeitet, sodass der Zeitplan, die Außendienst-Startseite und der Auftrag übereinstimmen. Stunden, die für einen Auftrag erfasst werden, an dem sie beteiligt sind, fließen in die Kosten dieses Auftrags ein.