ヘルプ

見積書と提案

見積書、提案、価格表、利益、署名、変更指示書。
13 件の記事 · 8 件の回答

記事

チュートリアル

質問

価格表の項目が不完全と表示されるのはなぜですか?

準備状況を左右する5つの要素は、名前、カテゴリ、整合性のある測定値、コスト、販売価格です。写真や説明がそれを左右することはありません。サプライヤー単位で購入する材料の場合、1つの注文単位がどれだけの範囲をカバーするかを設定するまで、測定値は整合性がありません。

平方フィートで測定しますが、バンドル単位で購入します。

項目のカバー範囲を設定してください。これは、1つの注文単位がカバーする測定面積の量で、例えば1バンドルが33.3平方フィートをカバーする、といった具合です。これにより、見積もりは測定値を実際に注文するサプライヤー単位の整数に変換します。

項目のコストを変更しましたが、一部の価格が更新されませんでした。

それは意図的なものです。手動で設定した階層は手動設定として記憶され、その値を保持します。そのままにした階層は、価格表の戦略から再計算されます。出所が明示されているため、意図的な価格が静かに上書きされることはありません。

市場によって価格表は異なりますか?

はい、価格表は市場に属し、その市場のタグカテゴリも同様です。市場を切り替えると、その市場の価格表を編集することになります。これが、同じ工事が2つの支店で異なる価格になる理由です。

見積書を作成した後、図面が変更されました。

図面から再同期してください。何が変更されたか(数量の変更、新しいタグ、タグがなくなった行)が表示され、適用するものを選択できます。お客様がすでに確認している場合、お客様の許可なく何も変更されることはありません。

アセンブリとは何ですか?また、いつ使用すべきですか?

再利用可能なバンドル — トリム、フラッシング、コーキング、および作業を含む窓の設置を1つの選択肢として扱います。ドライバーカテゴリを指定すると、積算に基づいてスケーリングされるため、12個の窓はすべての項目が12個に展開されます。最も一般的な3つまたは4つを最初に作成してください。

顧客にはどのように表示されるかを確認するにはどうすればよいですか?

保存済みの提案書で「その他」を開き、「自分に送信」をタップします。実際のメール、実際の署名ページ、およびブランドが表示されます。「プレビュー」ボタンでもドキュメントが表示されます。署名や請求は行われません。

送信後に提案書を変更できますか?

「改訂」をタップします。送信済みの提案は封印されているため、「改訂」で再度開かれ、再送信するまで顧客のリンクは一時停止されます。一度署名されると編集できません。変更は変更指示書を通じて行われます。

すべてのヘルプトピック