見積書は、送信した瞬間に提案書になります。顧客はリンクを開き、それを読んで署名します。顧客が見るものを確認するために、最初のものを自分自身に送信してください。
自分自身に送信する
サンプル提案書は「自分に送信」から始まります。
- 「提案」を開くか、工事から開始して、「新規提案」をタップします。
- 価格表から行を追加します。練習したい場合は、サンプル提案書がすでにあります。
- 「その他」を開き、「自分に送信」をタップします。
- 携帯電話でメールを開きます。そこにはあなたのロゴ、あなたの文言、そして署名ページがあります。
実際のものを送信する
無料トライアル期間中、提案書はメールで送信されます。テキストメッセージの送信は有料プランから開始されます。
- 顧客を選択し、連絡先の詳細を確認します。
- 「プレビュー」をタップすると、顧客に表示されるドキュメントを確認できます。
- 「送信」をタップします。顧客にはリンク付きのメールが届きます。有料プランで会社の電話番号をお持ちの場合は、テキストメッセージで送信することもできます。
- これでドキュメントは確定されました。変更するには、「改訂」をタップします。再送信するまで、顧客のリンクは一時停止します。
送信後
- 顧客が開封した日時を確認できます。
- リマインダーがオンになっている場合、顧客が返答しないとリマインダーが送信されます。
- 署名期間が終了することがあります。その場合、「改訂」で期間を更新し、再送信します。
- 「コピーを送信」をタップして、他の人にリンクを共有します。
承諾を得る
顧客は自分の電話、またはその場であなたの電話で署名するか、口頭での承諾を記録します。「署名してもらう」を参照してください。
プロのヒント: 家が顧客の記憶に新しい測定日に提案書を送信してください。