見積書は作業にかかる費用を把握しているため、編集中に各行および全体の利益率を表示したり、希望する利益率から逆算したりすることができます。
利益率、マークアップ、および利益
3つの数字があり、そのうち2つの違いが重要です。利益とは、販売価格から費用を差し引いたものです。利益率とは、その利益を販売価格に占める割合で表したものです。マークアップとは、同じ利益を費用に占める割合で表したものです。
これらは同じ数字ではなく、これらを混同することが、請負業者が工事の価格設定を誤って損失を出す最も一般的な原因です。費用に対する50%のマークアップは、わずか33%の利益率にすぎません。
- 利益 = 販売価格 − 費用。
- 利益率 = 利益 ÷ 販売価格。
- マークアップ = 利益 ÷ 費用。
- エディターは両方を表示するため、どちらを見ているのかを推測する必要はありません。
コックピット
編集すると、見積書全体と個々の各行の両方で利益率がリアルタイムで表示されます。しきい値を下回る価格の行は、まだ対処できるうちにすぐに表示されます。工事が完了して費用が確定した後ではありません。
費用は、各製品の価格表の材料費と人件費から算出されます。リンクされた製品がない手入力の行には費用がないため、利益率に貢献することはできません。これはそれ自体が知る価値のあることです。
- 全体および各行のリアルタイム利益率。
- 費用は製品の材料費 + 人件費から算出されます。
- リンクされた製品がない行には利益率がありません。
ターゲットソルバー
必要な利益率がわかっている場合は、逆算します。目標利益率を入力すると、ソルバーはそれを達成するために必要な価格変更を計算し、適用する前にどの行がどれだけ移動するかを正確に表示します。
また、目標が達成不可能である場合や、変更によって行が不合理な位置に移動する場合にも警告します。適用するまで何も変更されません。
- 目標利益率を入力すると、ソルバーが価格を算出します。
- 入力中に費用に対する同等のマークアップが表示されます。
- 適用前の、各行の変更のプレビュー。
- 到達不能または不合理な目標に対する警告。
プロのヒント: 目標を解決してから、適用する前にラインごとのプレビューを確認してください。1つのラインが修正全体を吸収しなければならない場合、問題は通常、価格ではなく価格表のコスト不足です。
閲覧できるユーザー
マージンは財務アクセスによって制限されます。財務アクセスがないユーザーは、通常通り見積書を作成し、提案を送信し、契約を締結できます。彼らはコストやマージンをどこにも見ることができません。顧客はそれらをまったく見ることができません。
- マージンとコストには財務アクセスが必要です。
- 財務以外の役割でも販売は可能です。彼らはあなたの価格で販売するだけです。
- 顧客の書類にはコストに関する情報は一切表示されません。