キャンバスと金額の間のリンク：タグのカテゴリが製品を見つけ、変更された図面はその変更を見積書に反映できます。
カテゴリは一致キーです
タグカテゴリと価格表カテゴリは同じキーで一致します。キャンバスにカテゴリタグを配置し、その詳細を開くと、製品選択ツールにはそのカテゴリの品目のみが表示されます。これにより、価格設定は記憶からではなく、価格表から直接行われます。
これが、カテゴリを適切に定義することがアプリで最も効果的な設定である理由です。それらは同時にキャンバスパレット、積算グループ化、そして価格表の構造です。
- タグカテゴリと価格表カテゴリは1つのキーを共有します。
- タグの製品選択ツールは、そのカテゴリにフィルタリングされます。
- カテゴリの単位でのカテゴリ別積算合計。
プロのヒント: 価格表を作成する前に、カテゴリを一度、慎重に定義してください。パレット、積算、価格設定、見積書セクションなど、すべての下流工程はその決定を継承します。
図面が変更された場合
見積書作成後に図面が変更されることがあります。図面から再同期すると、適用される前に何が移動したかが正確に表示されます。変更された数量、見積書作成後に新しく追加されたタグ、図面からタグが削除された線などが表示されます。
どの変更を適用するかを選択できます。顧客がすでに確認している可能性のある書類である見積書であるため、何もサイレントに適用されることはありません。
- 数量の変更、新規項目、削除された項目は別々にリストされます。
- 適用する変更を選択します。
- あなたの許可なく適用されることはありません。
ギャップを素早く埋める
見積もり中にコストが不足している製品が見つかることがあります。価格表を開くために中断するのではなく、その場でコストを入力でき、次回のために製品に保存されます。
- 見積もりを離れることなく、不足しているコストを入力します。
- 値は価格表の項目に保存されます。
- 準備状況はそれに応じて更新されます。