あなたを保護する条件は、一度作成して再利用できます。顧客名、ライセンス番号、および保証金は自動的に入力されます。
条項ライブラリ
条項とは、内容別に整理された標準的な条件です。一度作成すれば、タップするだけであらゆる提案書、契約書、変更指示書に追加できます。
13のカテゴリがほとんどの請負業者が求める範囲をカバーし、カスタムバケットは選択したラベルの下にその他のものをすべて含みます。
- 支払条件・保証・作業範囲・除外事項
- 保険と責任・変更指示書ポリシー・紛争解決
- キャンセルと解約・許可とコンプライアンス・タイムラインと遅延
- 清掃・アクセスと現場状況・カスタム
- 条項本文はリッチフォーマットに対応しています。
プロのヒント: 除外事項は、他のどの条項よりも多くの議論を回避します。価格に含まれないものを明記することで、変更指示書に関する話し合いが紛争に発展するのを防ぎます。
変数が自動入力されます
プレースホルダーを含む条項を作成すると、使用時に実際の文書に合わせて解決されます。支払条件の条項は、ジョブごとに編集することなく、実際のデポジット金額、実際の残高、実際の完了日を記載できます。
プレースホルダーは、会社の詳細とライセンス、顧客、ジョブとその住所、文書自体の番号、金額、日付、保証条件、管轄区域をカバーします。
- 会社：名前、住所、電話番号、メールアドレス、ライセンス、保険
- 顧客：名前、会社名、連絡先詳細、住所
- 文書：提案書、契約書、請求書、変更指示書番号
- 金額：契約合計、デポジットの割合と金額、未払い残高
- 日付：今日、開始、完了、期日、有効期限
- 条件：保証期間と説明、支払条件、管轄区域
提案書テンプレート
同じジョブを繰り返し販売する場合、その明細、セクション、条項をテンプレートとして保存します。テンプレートから始めることで、繰り返しのジョブの見積もりと書類作成が、午後いっぱいかかる代わりに1分で完了します。
テンプレートは明示的な明細グループを設定するため、テンプレート化された提案書は、再作成するのではなく、設計したセクションレイアウトを維持します。
- テンプレートには明細、セクション、条項が含まれます。
- テンプレートグループは自動セクション化を上書きします。
- テンプレートから開始し、特定のジョブに合わせて調整します。