顧客は閲覧していた書類に署名します。その署名により価格が確定し、提案が契約書となり、工事が開始されます。
「はい」を得る3つの方法
その場で署名、リンクで署名、または口頭での承認を記録します。これら3つの方法はいずれも取引を進めますが、記録される内容が異なります。アプリは、署名がないにもかかわらず署名済みであると主張することはありません。
その場での署名では、顧客があなたのデバイスに署名します。リンクによる署名では、顧客は自分のスマートフォンでホストされたページを開き、そこで署名します。口頭での承認（電話、握手など）は、その通りに記録され、署名記号ではなく吹き出しバッジが表示されるため、後で署名済みの書類と誤解されることはありません。
- デバイス上での署名 — キッチンテーブルで署名します。
- ホストされた署名リンク — 顧客は自分のスマートフォンから署名します。
- DocuSign（それがあなたのワークフローである場合）。
- 口頭での承認は、署名がファイルにないものとして正直に記録されます。
プロのヒント: 可能な場合は、その場で契約を締結してください。その場で署名された提案は、メールで送付され、フォローアップされた同じ提案よりもはるかに高い確率で契約に至ります。
顧客が見たものが署名されるもの
顧客が署名する書類は、あなたがプレビューした書類です。同じビルダーが画面上のプレビュー、PDF、ホストされたウェブページをレンダリングします。内容が異なる可能性のある別の印刷バージョンはありません。
両当事者が署名できます。顧客の署名はデバイス上またはホストされたリンクを通じて取得され、自動スタンプされた名前ではなく、実際に手書きされた請負業者の署名を同じ書類に含めることができます。
- プレビュー、PDF、ウェブページ用の単一のレンダラー。
- 二者による実行 — 顧客が署名し、あなたも署名できます。
- リモート署名は自動的にアプリに同期されます。
署名が開始するもの
書類は契約書となり、読み取り専用になります。支払いスケジュールが作成されます。デポジット請求書が自動的に作成されます。工事は、図面、顧客、範囲を伴って工事に移行します。
そこから、変更は変更指示書を通じて行われます。承認された変更指示書は契約合計を自動的に調整します。契約書自体は後から編集されることはありません。
- 価格が確定し、契約書は読み取り専用になります。
- 支払いスケジュールは署名時に作成されます。
- デポジット請求書が作成されます。設定の「支払いを受ける」、「請求書と条件」で有効にした場合にのみ、自動的に送信されます。
- 後の変更は変更指示書であり、編集ではありません。
デポジットゲート
生産が始まる前に、入金があるべきです。工事のデポジットが回収されていない場合、スケジューリングは停止し、尋ねます。「回収のために工事を開くか、デポジットを免除してスケジュールを続行するか」。
免除は意図的な行為であり、デフォルトではありません。それがポイントです。つまり、カレンダー上の資金未回収の工事はすべて、誰かがそこに置くことを決定したために存在しているということです。
- 入金があるまでスケジュールはブロックされます。
- 工事の「Money」タブから回収するか、明示的に免除してください。
- このゲートは、リスト、ボード、スケジュール、工事ページなど、スケジュールを設定するすべての場所に適用されます。
プロのヒント: ゲートにその役割を果たさせましょう。契約した週に入金の話をする方が、すでに3日間キッチン工事を進めた週にするよりもはるかに簡単です。