リードとは、あなたが追いかけている見込み客のことです。リードはパイプラインに存在します。工事とは、すでに受注している作業のことで、顧客と図面があります。工事の最初の段階は「リード」ではなく「新規」と表示されるため、両者が混同されることはありません。
ほとんどの場合、デポジットまたは保留が原因です。デポジットが回収されていない工事をスケジュールしようとすると、最初に回収するか、免除するかを尋ねて停止します。工事の「資金」タブから回収するか、例外の場合は意図的に免除してください。保留中の工事も、再開するまでスケジュールできません。
工事の中にあります。それらはファイリングキャビネットではなく特定の工事に属するため、工事ページで見つけることができます。書類は「書類」に、パンチリストは「パンチ」にあります。対応が必要な未完了のパンチ項目は「今日」にも表示されます。
図面があるか、価格が設定されているか、署名されているか、入金されたか、作業員が予約されているかなど、工事の実際の状態から導き出される次にすべき唯一のことです。自動的に更新されるため、チェックリストのように古くなることはありません。
追加作業に対して支払いを受けたい場合は、はい。承認された変更指示書は契約合計を自動的に調整します。変更指示書なしで行われた作業は、無償で行われた作業となります。作業後ではなく、作業前に作成してください。そうすれば、話し合いがはるかに簡単になります。
価格です。フィールドの従来の名称にもかかわらず、単位あたりの金額はお客様に請求されるものです。販売レートを入力してください。コストは別途追跡されるため、変更指示書には引き続きマージンが表示されます。
「今日」と「マイ訪問」で、割り当てられた工事のみを見ることができます。写真を撮影し、日報を書き、パンチアイテムを追加し、時間を記録します。お客様の金銭やオフィス関連のページを見ることはありません。現場の作業員はシートを使用しないため、全員に付与しても費用はかかりません。作業員を招待するには、Teamプランが必要です。
これは、工事のスケジュールレンズです。工事を開き、スケジュールを選択します。日、週、月、ガント、マップがあります。発送への古いリンクも同じ場所を開きます。
スケジュール準備完了: 販売済みで日付待ち。作業員が必要: 日付は決まっているが担当者がいない。遅延中: 予定日または完了日を過ぎている。停滞中: 測定済みまたは注文準備完了の状態で待機時間が長すぎる。保留中: 意図的に一時停止されている。タイルをタップすると、それらの工事のみが表示されます。
工事のステージ、日付、作業員は維持されますが、停滞中、遅延中、作業員が必要のカウントから外れ、スケジュール設定や開始ができなくなります。理由と、分かっていれば再開予定日を入力します。準備ができたら「再開」をタップします。
工事の完了日が翌月にずれ込んだ場合、または工事を保留またはキャンセルした場合、アプリは理由を尋ねます。材料の遅延、顧客、天候、作業員、許可などです。これらの理由は「週間レビュー」に反映され、何が作業を遅らせているのかを確認できます。
許可した場合のみです。スケジュールシートには、送信前にメッセージの全文と切り替えスイッチが表示されます。未確認のメッセージが送信されることはありません。無料トライアル期間中は、テキストメッセージは有料プランで開始されるため、顧客にはメールで通知されます。
工事を開き、「日報を記録」をタップします。日付、時間、完了した作業、写真を追加し、「オフィスに送信」します。何か問題が発生した場合は、「オフィス対応が必要」をオンにします。オフィスが日報を読むまで、日報に追加できます。