工事は、1人の顧客に対する1つの作業です。「工事」ページは、任意の工事を見つけて、次に何が必要かを確認する場所です。
3つの視点、1つの工事セット
工事の表示方法を選択します。最後に選択した視点は記憶されます。
「スケジュール」の視点は、発送が行われる場所です。個別の「発送」ページはありません。
- リスト: すべての工事を検索し、各行の次のアクションを実行します。
- ボード: 停滞しているものを含む、ステージごとの工事。
- スケジュール: 日、週、月、ガント、マップ。誰がどこに、いつ行くか。
5つのタイル
上部にある5つのタイルは、対応が必要な工事の数を表示します。タイルをタップすると、該当する工事のみが表示されます。
読み取れないカウントはダッシュで表示され、ゼロにはなりません。
- スケジュール準備完了: 販売済みで日付待ちの工事。
- 作業員が必要: 日付は決まっているが、担当者がいない工事。
- 遅延中: 予定日または完了日を過ぎている工事。
- 停滞中: 測定済みまたは注文準備完了の状態で長期間待機している工事。
- 保留中。
ビューと検索
ビューでリストを絞り込むことができます。ビューには、アクティブ、自分、完了、キャンセル済み、保留中があります。フィルターから独自のビューを保存し、チームと共有できます。ビューはすべてのデバイスで同期されます。
検索では、工事番号、名前、住所、電話番号を使用します。完了済みおよびキャンセル済みの工事を含むすべてのビューを検索します。
行から操作する
各行には、スケジュール、作業員の追加、開始、完了など、その工事の次のアクションが表示されます。行メニューを使用して、工事を保留にしたり、キャンセルしたり、作業員を変更したり、日付を移動したりできます。iPad、Mac、Webでは、複数の行を選択して作業員を割り当てたり、保留にしたり、日付を移動したりできます。
プロのヒント: 毎朝「スケジュール準備完了」を開いてください。これらの工事は販売済みで、日付を待っています。
工事を開始する
プラスボタンをタップして「新規工事」を選択します。「初めての工事を作成する」を参照してください。
現場で作業する場合
「工事」ページは「自分の工事」で、「今日」、「次」、「完了」が表示されます。各行には、訪問時に使用するボタンがあります。